基金481015董承非、谢治宇、乔迁…解析兴证全球基金一季报

昨日晚间，兴证全球基金披露旗下基金一季报。

基民们关心的董承非、谢治宇、乔迁、陈宇……等一众基金经理的持仓变动如何呢？

董承非篇

在此前曝光的董老师的交流稿中，就提及，董老师降低了仓位。

从一季报数据看，属实。

兴全趋势股票占比从2020年末的78.66%下调至67.21%。

前十大重仓股中，大手笔增持了安防茅海康威视2202万股、欧派家居445万股。

大幅减持了三一重工、顺丰控股。

截至一季度末，三一重工和顺丰控股已经不在前十大重仓股之列。

其余八只个股变化不大，甚至稍有增持。

具体来看，增持紫金矿业68万股，增持三安光电2603万股，增持万科A1880万股。

董老师表示，一季度继续维持去年年报中的观点，随着市场的上涨，逐步降低了整体仓位，坚持均衡配置，避免了净值的大幅调整。

展望今年，国内外经济逐步进入复苏阶段，很难判断疫情消退的时间，但是可以预见的是，像去年那样以较为充裕的流动性来支持经济的局面将在边际上变弱，因此，在基本面及估值的判断上面需要更加谨慎。

谢治宇篇

不同于董老师降低股票仓位，谢治宇选择加仓。

一季报显示，至2021年3月末，兴全合宜的股票仓位在去年末87.88%的基础上增加至88.42%。

前十大重仓股上，变化也比较大。

调出了芒果超媒、隆基股份，化工龙头万华化学淡出前十大重仓股。

图：兴全合宜2021年前十大重仓股

加仓海尔智家，A股和港股标的都加了，其中A股加1855万股，港股加2973万股。

此外，相比2020年末，锦江酒店、海康威视、华润啤酒、兴业银行、平安银行等五只个股也进入前十大重仓股之列。

截至4月20日，兴全合宜A年内收益率3.19%，同期沪深300指数收益率-2.45%。

无论是兴全合宜，还是兴全合润，相较于2020年底，规模依旧保持正向增长。

谢治宇表示，继续坚持自下而上精选个股的操作理念，持续关注具备核心竞争力的优秀公司，平衡好公司短期估值与长期价值，不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

乔迁篇

截至4月20日，乔迁管理的兴全有机增长混合、兴全商业模式优选混合年内收益率分别是0.97%、2.27%，均是正向收益。

规模上，兴全有机增长混合减少6.45亿，兴全商业模式优选混合增加8.32亿。

股票仓位上，兴全有机增长混合从2020年底的77.72%增加到2021年一季度的79.15%；兴全商业模式优选从2020年底的91.52%减少到2021年一季度的88.90%。

个股上，华峰化学、三一重工、芒果超媒、福耀玻璃调出前十大重仓股；

调入平安银行、锦江酒店、三七互娱、海澜之家。

乔迁表示，总体平稳略降的仓位水平，结构均衡，以更好地应对市场潜在的波动可能，为基金操作留出更为充足的余地，安全边际仍然是基金运作的重要考虑因素。

后期将继续坚持自下而上精选个股的策略，重视基本面和定价之间的匹配度，以长期的基本面为导向，适度结合中短期因素对组合做整体的平衡。

仍然以为投资者创造中长期价值为宗旨。

陈宇篇

陈宇的投资风格，用八个字概括就是，顺势而为、聚焦成长。

她十分强调行业和投资标的本身的生命周期。

陈宇表示，当某个行业或者公司展现出开始增长的时候，也就是通常所说的稍微右侧一点，“我认为会是一个比较好的投资机会”，这就是顺势而为。

另外一方面在需要聚焦成长，对公司的盈利增长和增速有着极为严苛的要求。

再叠加均衡配置和分散持仓来控制组合的整体波动，最大程度去努力提升投资者的持有体验。

其管理的兴全精选混合前十大重仓股调入调出变动了四只。

赣锋锂业、万华化学、通策医疗、紫光国微、德赛西威、紫金矿业依旧持有。

股票仓位由2020年底的89.41%微增至90.64%。

邹欣篇

截至4月20日，邹欣管理的兴全绿色投资混合年内涨幅8.77%。

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