嘉友国际拟增发募资6.36亿元 发行后实控人仍处于绝对控股地位

4月22日晚间，嘉友国际披露非公开发行A股股票预案，拟募资6.36亿元，其中1.9亿元用于补充流动资金，而实际控制人目前控制着该公司71.25%的股份，即使增发完成后其控股比例仍在50%以上，处在绝对控股地位。

根据发行预案，嘉友国际本次非公开发行的发行对象为不超过35名的特定对象，发行股份不超过发行前公司总股本的30%，即不超过6585.6808万股，计划募集资金总额不超过6.36亿元。

本次募资主要有3个投向，其中服务贸易基础设施技术改造项目3.96亿元，购置装载机车辆项目5000万元，补充流动资金1.9亿元。

嘉友国际表示，募投项目有助于该公司把握行业发展趋势，优化运营效率，提升服务能力，全面贯彻“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，进一步夯实公司核心竞争力。

韩景华、孟联仍将处于对嘉友国际的绝对控股地位。

本次发行前，嘉信益直接持有嘉友国际8232万股，持股比例为37.50%，是该公司控股股东。

韩景华、孟联为一致行动人，对嘉友国际实行共同控制，其中，韩景华直接持有嘉友国际22.23%的股份，孟联直接持有11.52%的股份，韩景华和孟联通过嘉信益控制公司37.50%的股份，两人合计控股比例高达71.25%，为该公司的实际控制人。

根据本次发行方案，若按发行股份上限6585.6808万股测算，发行完成后，韩景华、孟联控制嘉友国际股份的比例将不低于54.81%，韩景华、孟联仍为控股股东、实际控制人。

具体分析募投项目，全部使用募集资金。

服务贸易基础设施技术改造项目”投资总额3.96亿元，拟投资于封闭式煤棚和自动装车系统及配套设施的建造。

经测算，该项目的税前财务内部收益率为11.42%，税后财务内部收益率为8.37%；静态投资回收期为7.3年，动态投资回收期为9.01年。

其次，“购置装载机车辆项目”投资总额合计5000万元，拟购置28台装载机和14台背吊车辆。

该项目的税前财务内部收益率为13.3%，税后财务内部收益率为11.24%；静态投资回收期为6.54年，动态投资回收期为7.85年。

转自：中国产业经济信息网

责任编辑：张丽娜

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