蓝色光标蓝光标引进国际战争投资 18亿商誉出来 再拿2亿美元

4月27日，Blue Cursor宣布其蓝标国际已引入战略投资者，并与全球领先的私募股权投资公司CVC亚太有限公司和魁北克私募股权投资公司Caisse de D pt et Placement达成协议。将蓝标国际四家全资控股公司Vision 7、We Are Social和Fuse Project的全部股份出售给宾利投资有限公司。

宾利是CVC和CDPQ在加拿大魁北克成立的子公司。交易完成后，该公司将更名为蓝色影响，总估值约为3.5亿美元。

根据协议，由CVC和CDPQ出资成立的合资投资公司将持有蓝冲击约60%的股权，蓝标国际将获得至少2亿美元的现金和蓝冲击发行的约35%的股权，蓝冲击管理层将持有约5%的股权。

交易完成后，合资公司将不再计入蓝光标合并报表，其17.84亿元人民币的商誉净额也将被剥离。

剥离后，蓝光标的净商誉占公司净资产的比例将降至35%以下。

2020年，受疫情影响，蓝光标暂停了此前宣布的特殊目的收购交易。此后，蓝标国际在业务全球化和智能营销的战略下，继续寻求战略投资，以使其继续高速增长。

目前，蓝标国际拥有2300多名员工，在全球12个国家为客户提供数字营销、公共关系、整合传播和数字广告服务，包括全球社交媒体集团We Are Social、知名工业设计公司Fuse Project、香港独立广告创意公司Metta、加拿大整合营销集团Vision7。

2020年，上述四家公司总收入为28.56亿元，占总收入的7.05%。

交易完成后，蓝标国际作为小股东，将有权任命公司董事会七名董事中的两名，CVC和CDPQ将任命四名董事。布雷特马坎德是CGO公司的执行主席，也是蓝标国际公司的愿景7，他将成为蓝影公司的第一任首席执行官。

交易完成后的股权结构图

蓝标国际引进的战略投资者都是具有国际声誉和广泛资源影响力的投资机构。

其中，CVC是一家在行业内享有较高声誉的老牌投资机构。其基金在全球管理超过750亿美元的资产，并投资于欧洲、亚洲和美洲的73家以上的公司。

CDPQ是加拿大最大的投资机构，成立于1965年，目前管理着超过3655亿美元的资产。

除加拿大和美国外，CDPQ在欧洲、亚洲和南美主要金融中心设有办事处，投资覆盖全球65个国家和地区。

在当前急需复苏的全球市场环境下，蓝标国际引入战争投资不仅可以有效降低风险，获得资本、客户关系、人才和M&A机会的支持，还可以加快技术和数据驱动的国际营销业务的发展。

业内人士表示，在蓝光标国际业务中引入海外战略投资者，不仅可以剥离海外公司的商誉，获得可观的利润，还可以鼓励蓝光标更加专注于国内优势业务，可谓一举多得。

通过这笔交易，海外投资机构将在业务全球化和智能营销的战略下，帮助蓝标国际继续高速增长，有利于海外业务在全球主流广告和营销市场上更好地发展。”蓝标董事长赵文泉表示，“蓝标国际也将得到更多海外机构投资者的关注，这将进一步推动蓝标国际的业务融资和资产证券化，为蓝标进一步实现全球发展奠定坚实基础。

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