美元水滴公司更新招股书:最高募资4.14亿美元 王会文是基石

雷迪王雷建平5月1日报道，

水地公司今天更新了招股说明书，宣布发行价格区间为10-12美元。水地公司计划发行3000万ADS，承销商拥有约450万ADS的超额配售权。

水地公司最高募集4.14亿美元，估值接近50亿美元。

水地公司的基石投资者包括王会文、于波资本和后浦资本，总认购额为2.1亿美元。

其中，王会文认缴3000万美元，于波资本认缴1亿美元，厚浦资本通过家庭信托基金凯文桑尼认缴8000万美元。

于波资本是水地公司C轮融资的龙头投资机构，后浦资本投资过威来汽车、小米、上唐科技等公司。

王会文在美团期间是沈鹏的上级，他带领沈鹏等人成立了美团外卖。

2020年，王会文通过家庭信托基金凯文桑尼在理想汽车首次公开募股前认购了2000万美元。根据理想汽车11.5美元的发行价，这笔投资有70%以上的收益。

三年亏损12亿，尚未实现盈利

招股说明书显示，水地公司2018年至2020年的收入分别为2.38亿元、15.11亿元和30.28亿元，净亏损分别为2.09亿元、3.22亿元和6.64亿元。

调整后的税前、利息、折旧和摊销损失分别为1.4亿元、1.59亿元和2.47亿元，三年损失率分别为58.93%、10.52%和8.17%。

虽然亏损有所缩小，但水地公司尚未盈利，主要是销售和营销费用较高。

2018年至2020年，销售和营销费用分别为1.85亿元、10.56亿元和21.31亿元。

截至2018年底、2019年底、2020年底，水地公司已缴保险用户数分别为170万、880万、1920万。

随着用户数量的扩大，老用户自然流量和回购比例上升到38.5%，水滴融资和水滴互助流量比例下降到16.6%。最重要的流量来自第三方流量渠道，占44.9%。

腾讯是股东，创始团队拥有50%以上的投票权

更新后的招股说明书也显示了水地的股权结构。

在IPO之前，水地公司的核心管理层，如创始人沈鹏、联合创始人杨光和胡瑶，持有26.4%的股份，成为最大股东。

腾讯旗下投资公司Image Frame投资有限公司持股22.1%；于波资本旗下的投资基金持有11.9%；

高蓉旗下投资基金持股6.5%；瑞士再投资公司亚洲私人有限公司。瑞士再保险公司的子公司，持有5.7%的股份。

水地公司采用AB股权结构，同股不同权。

只有创始团队持有B类普通股，每股有9个投票权。

IPO后，水地公司创始人沈鹏、联合创始人杨光、胡瑶等核心管理层持股24.4%，拥有71.2%的投票权。

腾讯旗下投资公司Image Frame Investment Limited持有20.4%的股份，拥有7.8%的投票权；于波资本旗下的投资基金持有11%的股份，拥有4.2%的投票权；

高蓉旗下的投资基金持有6%的股份，拥有2.3%的投票权；瑞士再投资公司亚洲私人有限公司。瑞士再保险公司的子公司，持有5.2%的股份和2%的投票权。

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雷迪图什。由资深媒体人雷建平创建。他是头条署名作者。如转载，请注明出处。

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