同花顺“否定三家之后” “耳朵经济”第一次冲刺上市 马斯克支持新轨道

目前没有明确的上市计划。“消息完全不真实，没有IPO安排。”“这是虚假信息。”……之前传言“否定三家”的喜马拉雅这次真的要上市了！

5月1日，喜马拉雅向美国证券交易委员会提交了招股说明书，并计划在纽约证券交易所上市。

其代号为“西马”，由高盛、摩根士丹利、美洲银行和CICC作为联合主承销商。

冲击“耳朵经济”第一股

数据显示，喜马拉雅是一个在线音频平台，其主要运营商为上海喜马拉雅科技有限公司，成立于2012年8月1日，法定代表人为于建军。

截至2021年3月31日，平台累计收录音频内容2.8亿条，包括100个类别。

2021年第一季度，喜马拉雅全场景流量月活跃用户达到2.5亿，其中月移动用户1.04亿，物联网等开放平台用户1.46亿；从2018年到2020年，移动用户的平均每日收听时间将从123分钟增加到141分钟。

很多网友表示自己是喜马拉雅的重度使用者，睡觉、跑步、洗碗等杂物或者休闲时间会用喜马拉雅听书。

图片来源：雪球

公司股权结构显示，喜马拉雅联合创始人、董事长兼CEO于建军在IPO前持有普通股5466.54万股，持股比例为17.2%；熊董事持有3412.96万股普通股，持股比例为10.7%。

公司全体董事和高级管理人员共持有普通股9104.73万股，总持股比例为28.6%。

此外，在首次公开募股之前，王兴投资持有喜马拉雅10.7%的股份，是最大的机构投资者。

此外，智信资本和腾讯分别持有7.5%和5.4%的股份。

图片来源：喜马拉雅招股书

招股说明书显示，2018 -2020年，喜玛拉雅分别实现营业收入14.8亿元、26.8亿元和40.5亿元。

2021年第一季度营收11.6亿元，同比增长65%以上。

然而，喜马拉雅山仍然不知所措。

招股说明书显示，2018年至2020年，公司分别亏损7.16亿元、7.6亿元和6.47亿元，2020年第一季度经营亏损3.05亿元。

与此同时，喜马拉雅在招股说明书中表示：“我们过去处于净亏损状态，未来可能会亏损。

图片来源：喜马拉雅招股书

招股书显示，喜马拉雅计划利用本次IPO净收入的30%左右，提升下一代技术、人工智能和大数据能力；25%左右用于丰富内容生态，给予内容创作者更多权利；25%左右用于营销和品牌推广，扩大用户数量和品牌影响力；约20%用于潜在战略投资和并购、营运资金和一般企业用途。

“耳朵经济”竞争激烈

喜马拉雅不是第一个寻求在“耳朵经济”轨道上上市的公司。

一年前，与喜玛拉雅FM、蜻蜓FM并称为中国“三大在线音频公司”的荔枝FM率先登陆美国股市，成为中国第一家登陆美国资本市场的在线音频公司，并获得“第一音频公司”称号。

但截至4月30日收盘，荔枝股价报6.09美元/股，比11.63美元/股的发行价低近50%。

图片来源：同花顺

和喜马拉雅一样，荔枝也面临着净利润的持续亏损。

荔枝财务报告显示，2020年公司年度净亏损8220万元，非GAAP净亏损3140万元。

此外，根据之前的招股说明书和财务报告数据，2017-2019年荔枝净亏损分别为1.5亿元、934.2万元和1.3亿元。

首只音响股票的低股价并没有影响市场对“耳朵经济”的关注。

近年来，随着“耳朵经济”的日益普及，行业内竞争加剧，甚至互联网龙头企业也在不断增加。

以腾讯为例，2019年12月，腾讯音乐推出“亿音机计划”，投入数十亿资源和资金支持长音创作；2020年4月，腾讯推出“全语音”音频娱乐平台“酷我听”；2020年6月，酷我听了《亿音机》的上映，提供了包括创作者收入、开麦红包、节日伙伴回馈主播等现金激励政策；2020年7月，酷我听了“主播全薪增长计划”的启动，利用“全薪”激励为长音创作者创收；2021年1月，腾讯以27亿人民币收购“懒人听书”100%股权。

此外，2021年2月，马斯克也给“耳朵经济”带来了火。

2月1日，特斯拉创始人马斯克在其个人社交媒体上宣布，将在Clubhouse在线分享。

Clubhouse是一款注重即时性的音频社交软件，2020年4月正式上线。

马斯克的推文一经发出，会所瞬间“出圈”于世，也点燃了“第一音频股”荔枝的股价，并使其在4天内暴涨300%以上。

图片来源：同花顺

编辑： 彭勇 常佳瑞

股市指数行情:上证指数 3446.86 -0.81% 深证成指 14438.57 -0.18% 恒生指数 28724.88 -1.97% 道琼斯 33874.85 -0.54% 纳斯达克 13965.6 -0.83%，财经股市大盘新闻资讯”否认三连“后，“耳朵经济”第一股冲刺上市，马斯克力挺新赛道同花顺。