选股中远空海、兰斯微、中铝、BOE:谈谈近期大牛股的诞生规律
作者：牛炒牛股
近期选股逻辑
我目前最重要的选股逻辑之一就是第一季度有净利润缺口，第二季度比第一季度差。
按照这个逻辑，目前主要有两个方向。
1、顺周期性
航运、有色、钢铁、化工等板块第一季度出现大量净利润断层案例，但有人认为只是周期短，使得顺周期板块预期不佳。只要二季度后业绩继续爆发，顺周期逻辑就会更强，很多人就会蜂拥而入。
这个逻辑我之前讲过很多次，今天也能看到效果。
5月以来，商品价格在高位基础上持续上涨，价格中心上移。所以第二季度业绩持续爆发并得到保障，第二季度业绩好于第一季度。
处于顺周期的领先公司中远空海已突破2008年以来的新高。
有色金属：中铝、张远钨业
钢铁：重庆钢铁
化工：山东海化，鲁西化工，江苏索普。
2.半导体
LED驱动芯片、显示驱动芯片、智能设备芯片的性能在第一季度爆发，净利润出现缺口。第一季度和第二季度出现了涨价，处于量价暴涨的爆发期。
第二季度的表现会比第一季度好。
IDM:兰斯微，华润微
驱动芯片：京丰明源，明微电子
智能设备芯片：全志科技
京丰名苑去年净利润6886万，今年一季度净利润6916万。自去年底以来，已四次提价，提价效果对业绩增长有明显作用，毛利率从25%提高到37%。
最近一次涨价是在4月份，产能无忧，处于量价暴涨的爆发期。
很明显，第二季度的表现会比第一季度差。
今天突破历史新高，打回去就上车。
明微电子这个靠miniLED卖铲子的公司，也处于量价暴涨的爆发期。唯一担心的是产能不足，二季度还会继续提价，所以二季度业绩还会继续爆发。
涨价效应对业绩增长有明显影响，毛利率从33%上升到44%。
今天，我也打破了历史新高。我以前上过公共汽车。
全志科技，物联网时代，智能芯片处于爆发期，第二季度会有涨价，有助于提高毛利率，第二季度业绩会比第一季度好。
回调可以加仓。
3.有人留言说面板也是第一季度爆发，第二季度比第一季度爆炸，可以补充。
股市指数行情:上证指数 3441.28 -0.16% 深证成指 14210.60 -1.58% 恒生指数 28637.46 +0.77% 道琼斯 34216.68 -0.04% 纳斯达克 13485.82 -0.71%，财经股市大盘新闻资讯中远海控、士兰微、中国铝业、京东方：说说近期大牛股的诞生规律选股。
