新能源拟融资227亿元！他是今年a股最大的IPO吗？

另一家公司有望实现A H上市~

5月7日，中国三峡能源总公司发布《首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

初步询价结果显示，三峡能源发行价为2.65元/股，线下发行不进行累计竞价询价。

根据发行定价，预计本次发行募集资金总额约为227亿元。

值得注意的是，wind数据显示，今年已有131只新股上市，另有30只左右的新股处于发行阶段，即将上市。

从上市公司的融资规模来看，华立集团目前以38.87亿元人民币的规模位居当年a股IPO榜首。

这意味着，如果三峡能源上市成功，有望成为2021年的融资大王，融资规模达到227亿元，也有望成为当年规模最大的a股IPO。

同时，这个募资金额也有望冲进a股整体募资规模前20名。

1000亿风电巨头即将登陆a股

据公开信息，三峡能源是三峡集团新能源业务的战略实施主体，而三峡集团是全球最大的水电开发企业，也是中国最大的清洁能源集团。

根据招股说明书，三峡能源的控股股东和实际控制人为三峡集团，直接持有三峡能源140亿股，占公司总股份的70%。

近年来，三峡能源绩效呈稳步增长趋势。

从2018年到2020年，其收入规模从73.83亿元增加到113.15亿元。

同期净利润从2018年的27.09亿元增加到2020年的35.89亿元。

三峡新能源预计2021年第一季度实现营业收入约36.13亿元至39.01亿元，同比增长35.60%至46.41%。

三峡能源的主营业务是风电、光伏发电、水电的电力销售。

截至2020年底，三峡能源业务已覆盖30个省、自治区、直辖市，总资产超过1400亿元。

作为一个十亿美元的能源巨头，三峡能源筹集的资金将主要用于海上风电项目和补充流动性。

事实上，自2006年以来，三峡能源已从河流入海，全力开发海上风电资源。

多年来，公司坚定不移地实施“海上风电龙头”战略，全面推进广东、福建、江苏、辽宁、山东等地的前期工作，不断巩固海上风电集中连片发展的优势。

招股书显示，截至2020年9月30日，其海上风电项目已投产规模104万千瓦，在建规模293万千瓦，获批建设规模530万千瓦，居行业首位。

到2020年底，公司预计海上风电投产和在建装机容量将达到427万千瓦，预计这些项目全部投产后，年发电量将达到121亿千瓦时。

但值得注意的是，目前三峡能源距离政策锁定的并网时间日益临近。

2020年1月23日，财政部明确表示，从2022年起不再补贴新的海上风电项目。

也就是说，只有2021年并网的项目才能享受到0.85元/千瓦时的核定电价，大概是补贴0.4元/千瓦时。2022年后，上网电价减半至0.39元/千瓦时。

对于能源企业来说，国家补贴和相关税收优惠是对企业的重要支持之一。

但是，国家级风电项目补贴进一步收紧。

招股书显示，2017年至2019年，三峡能源收取的新能源补贴金额分别为24.14亿元、23.45亿元和23.12亿元。

补贴总额差不多是公司年营业收入的1/3左右。

同时，2020年前三季度，三峡能源享受的增值税和所得税优惠金额为815

值得注意的是，CRRC电气计划在此次科技创新板块IPO中融资77.67亿元。根据今年科技创新板IPO拟募集资金数额，CRRC电气仅次于贺辉光电100亿元，铁路建设重工77.87亿元。

据公开信息，CRRC电气是CRRC旗下的股份制企业。其前身和母公司是CRRC株洲电力机车研究所有限公司，成立于1959年，并于2006年在香港联交所成功上市。该股票被称为“CRRC时报电气”，股票代码是“03898。HK”。

根据招股说明书中的信息，CRRC株洲直接持有CRRC电气5.9亿股境内股份，占公司总股本的50.16%，是公司的直接控股股东。

CRRC电气的实际控制人是国务院SASAC。

图/上海证券交易所官网

据官网介绍，CRRC电气是轨道交通行业牵引变流器系统供应商，主要从事R&D轨道交通设备产品的设计、制造、销售及相关服务，产业结构为“成套设备系统”，产品主要包括轨道交通电气设备、轨道工程机械、通信信号系统等。

2018年至2020年，CRRC电气分别实现收入156.58亿元、163.04亿元和160.34亿元，归属于母公司的净利润分别为26.12亿元、26.59亿元和24.75亿元。

其中，轨道交通设备行业

2018年-2020年，轨道交通装备业务在公司营收的占比均超过86%。

中车电气此次科创板IPO拟募资77.67亿元，主要用于轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目等5个项目。

若其顺利上市也有望成为又一只A+H股。

电气化铁路和城轨供电装备龙头能否成功转板？

而即将与中车电气一同上会的企业高铁电气，则专注于电气化铁路接触网产品、城市轨道交通供电设备及轨外产品的研发、设计、制造和销售。

公开资料显示，高铁电气的前身最早可追溯到1958年，伴随着我国第一条电气化铁路宝成线宝凤段的修建而诞生，是国内同行业中建厂早、规模大、技术先进、品种齐全、市场覆盖面广的电气化铁路接触网产品及城市轨道交通供电设备研发、生产和系统集成产品供应商。

该公司于2018年10月挂牌新三板，不过其在新三板挂牌期间暂未有成交。

2020年底，其科创板IPO申请获上交所受理。

图/上交所官网

值得一提的是，高铁电气是上市公司中国中铁间接通过中铁电气工业有限公司控股95.21%的企业，实际控制人为国务院国资委。

图/高铁电气招股书

背靠中国中铁，高铁电气近几年的业绩表现也较为靓丽。

2018年至2020年，其分别实现营收10.40亿元、12.87亿元、13.55亿元，净利润则由2018年的7498万元增长至2020年的1.59亿元。

其中，电气化铁路接触网、城市轨道交通供电设备等主营产品为其主要收入来源，近几年占营收比例均超98%，2020年更是超过了99%。

图/高铁电气招股书

此次科创板IPO，高铁电气拟募集7.83亿元，将用于高速铁路接触网装备智能制造项目、轨道交通供电装备智慧产业园建设项目等。

最终高铁电气能否成功转板，让我们拭目以待。

最新拟IPO排队名单

股市指数行情:上证指数 3418.87 -0.65% 深证成指 13933.81 -1.95% 恒生指数 28610.65 -0.09% 道琼斯 34777.76 +0.66% 纳斯达克 13747.18 +0.84%，财经股市大盘新闻资讯拟募资227亿！今年A股最大IPO是他么？新能源。