齐鲁银行3600亿齐鲁银行转a股上市IPO定价1倍PB募集24亿元

山东城市商业银行(——)，总规模3600多亿元，已由新三板转a股上市。

5月14日，齐鲁银行披露了首次公开发行的初步询价结果和延期发行公告。齐鲁银行IPO价格为5.36元/股，与每股净资产持平，市盈率为1倍，市盈率为10.28倍。

预计净募集资金约24.16亿元。

另外，齐鲁银行原定5月14日的线上路演推迟至6月4日，原定5月17日的线上线下认购推迟至6月7日。

如果发行成功，预计发行人募集资金总额约为24.55亿元，募集资金净额约为24.16亿元。

2020年5.36元/股发行价格对应的稀释市盈率为10.28倍，高于中国证券指数股份有限公司最近一个月公布的行业平均静态市盈率，也高于可比公司的平均静态市盈率。

齐鲁银行总部设在山东省济南市。

该银行已更名三次。

1996年，齐鲁银行由十余家城市信用社组成，原名济南城市合作银行，1998年更名为济南城市商业银行，2009年6月更名为齐鲁银行。

齐鲁银行已确认3904名股东。

但济南SASAC旗下实际持有齐鲁银行股份的企业有13家，总持股比例为27.92%。

但齐鲁银行宣布不存在控股股东或实际控制人。

原因是，根据实质重于形式的原则，济南SASAC在报告期内不构成实际控制，所有集团因同时受济南SASAC控制而不被确认为关联方。

齐鲁银行披露的股东结构如下：济南国资运营有限公司及其关联方持股19.34%，澳大利亚联邦银行持股17.88%，兖州煤业股份有限公司持股8.67%，济南西城房地产有限公司及其关联方持股8.17%，重庆华宇集团股份有限公司持股6.18%。

此前，3月11日，齐鲁银行宣布国有股转让公司同意从3月12日起终止其新三板股份上市。

2020年12月10日，中国证监会批准齐鲁银行首次公开发行股票的申请。

一位华南券商银行业分析师表示，近年来，中小城市商业银行一直在从新三板向a股上市转变，主要是因为a股的估值水平普遍高于其他资本市场，流动性更好，有利于股东IPO上市和债券发行的再融资，更有利于解决资金缺口问题。

财务数据方面，截至2020年底，齐鲁银行总资产3602.32亿元，同比增长17.14%。

但来自Ang的贷款占比不到50%，贷款总额1674.96亿元，仅占总资产的46.5%，同比增长22.66%。

营业收入79.36亿元，同比增长7.14%；归属于母公司股东的净利润25.45亿元，同比增长7.95%。

资产质量方面，截至2020年底，齐鲁银行不良贷款率为1.43%，较去年底下降0.06个百分点。

关注贷款占比3.25%，比去年底下降0.23个百分点。

据齐鲁银行统计，截至2020年底、2019年底和2018年底，山东银行业不良贷款率分别为2.23%、3.28%和3.34%，低于区域平均水平。

齐鲁银行同时发布了关于首次公开发行投资风险的特别公告，称本期初步询价工作已经完成，确定发行价格为5.36元/股，对应2020年10.28倍的稀释市盈率，高于2020年同行业可比上市公司的平均静态市盈率。也比中国证券指数股份有限公司最近一个月公布的“货币与金融服务”平均静态市盈率高出6.77倍，对行业平均市盈率存在未来发行人估值水平

发行人和保荐人提醒投资者注意投资风险，小心

该行表示，本次发行遵循市场化定价原则，线下机构投资者在初始询价阶段根据真实认购意愿报价。发行人与保荐机构根据初步询价结果，并考虑行业、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格。

任何参与认购的投资者应被视为已接受发行价格。如果对发行定价方式和发行价格有异议，建议不参与本次发行。

此外，本次发行可能存在上市后跌破发行价格的风险。

投资者应充分关注定价市场化涉及的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价格，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目投机。监管机构、发行人和保荐人不能保证股票上市后不会跌破发行价。

线下和线上投资者放弃认购的部分股票由保荐机构承销。

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股市指数行情:上证指数 3490.38 +1.77% 深证成指 14208.78 +2.09% 恒生指数 28027.57 +1.11% 道琼斯 34021.45 +1.29% 纳斯达克 13121.86 +0.69%，财经股市大盘新闻资讯3600亿齐鲁银行转板A股上市 IPO定价1倍PB募资24亿元齐鲁银行。