基金002653震荡市创历史新高 累计超额近100%的量化基金 明白吗？

截至5月18日，市场主要大盘指数尚未超过2月份的阶段性高点，华泰白锐500增强型旗舰产品——的累计单位净值已悄然走出新高。

均衡分配，也是华泰白锐在量化智能方面表现更好的原因之一。

纵观华泰白锐量化智慧2021年季报，可以发现产品表现的标杆是沪深500指数，其持仓风格类似于沪深500指数。

产品配置多集中在化工材料和医疗消费领域，十大别扭股只占10%左右，持股非常分散。

与沪深300指数相比，沪深500指数包含了很多二、三线龙头股票，利润突出但估值合理，在当前具有良好的投资性价比。

一方面核心资产被分割，蓝筹股市场仍然存在一定的资金外流压力。

另一方面，经济已经开始复苏，但差异很大。此时，基金追逐小盘股甚至微股的可能性非常低。

所以资本结构可能会沿着市值和估值两条主线由高转低，沪深500可能是下一阶段最有利的指标目标。

量化智慧的基金经理田汉卿说。

在这种背景下，沪深500风格的主动量化基金具有明显的优势。

量化基金信息覆盖面广，处理速度快，更容易捕捉到市场上尚未充分挖掘的信息，更容易及时发现估值与成长性匹配、风险与回报性价比高的中小股。

华泰白锐量化智慧A就是代表之一。

通过华泰白锐独有的Smart Quant多因素模型，产品在整个市场上捕捉到高性价比的投资目标，严格控制行业和风格上的仓位偏差，追求超出业绩基准的持续“超额回报”。

根据2021年第一季度的数据，华泰白锐量化智慧自成立以来，每一个完整年度的表现都优于沪深500指数，Alpha稳定性较好。

该产品于2015年6月建立于股市高点，截至2021年第一季度末，自建立以来超过基准业绩的收益已接近100%，表现突出。

华泰白锐量化智慧A的长期超额收益表现是光明的

数据来源：第一季度产品报告，截至2021年3月31日

华泰白锐量化智慧A成立于20150603年，2015、2016、2017、2018、2019、2020年的利润分别为2.19%、0.41%、17.82%、-27.07%、31.87%和29.14%。

业绩对比基准为：95%*沪深500指数收益率为5%*银行存款利率，同期收益率为-28.49%、-16.77%、-0.13%、-31.85%、25.09%和19.94%。

华泰白锐量化智慧C成立于2018年6月19日，2018年、2019年和2020年的收入分别为-15.68%、32.27%和28.81%。业绩基准为：95%*沪深500指数收益率5%*银行存款利率，同期收益分别为-18.01%和25%

风险提示：如需购买相关基金产品，请注意投资者适宜性管理的相关规定，提前进行风险评估，根据自身风险承受能力购买风险等级匹配的基金产品。

基金过去的业绩并不能预测其未来的业绩，基金经理管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩的保证。

基金投资应注意投资风险。请仔细阅读基金合同和基金招募说明书，了解基金的具体情况。

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