美元6月2日股市和基金早报

一、财经要闻：

1、银保监会：严厉惩治房地产违法违规行为。

截至4月末，房地产贷款同比增长10.5%，创8年新低。

房地产信托余额和投向房地产的非标资产、理财产品规模也持续下降，其中投向房地产的理财产品的规模同比下降了36%。

2、市场监管总局：将坚决清理废除歧视、妨碍各类市场主体参与市场经济活动的政策和法规，确保各类市场主体一视同仁，平等参与市场竞争。

严禁具有优势地位的企业为抢占市场份额挤压各类市场主体生存空间的不正当竞争行为；禁止和打击平台强制经营者二选一。

3、市场监管总局：在5月初对“作业帮”“猿辅导”两家机构开展检查的基础上，对新东方、学而思、精锐教育、掌门1对1、华尔街英语等13家校外培训机构重点检查。

检查发现，15家校外培训机构均存在虚假宣传违法行为，13家校外培训机构存在价格欺诈违法行为。

市场监管部门对15家校外培训机构分别予以顶格罚款，共计3650万元。

4、中国演出行业协会：网络直播平台不为未满16周岁的未成年人提供网络直播服务，为已满16周岁未满18周岁的未成年人提供网络直播服务，征得其监护人书面同意；逐步建立安全可信的大额提醒、身份验证等防止未成年人冒用成年人账号充值打赏的技术保障措施。

5、Gartner：预计全球芯片短缺将持续到2021年，到2022年第二季度才能恢复到正常水平。

芯片短缺主要源于电源管理、显示设备和微控制器等设备的需求。

目前，这种短缺已经扩展到其他设备，基板、引线键合、无源器件、材料和测试都存在产能限制和短缺。

6、证券时报：近期A股市场走势向好，与此同时，一些研究机构也开始出来预测指数点位，有的将上证指数目标定在4000点，有的分析师还将自己的点位预测写进“诗”中，以求增加传播效果。

消息称，监管上对这种预测具体点位的做法并不赞成。

7、中信证券：基于二孩放开经验推断，经济欠发达地区、农村地区、中低教育水平人群的三孩生育意愿更高；非独生子女的三孩生育意愿更高。

收入差异方面，80后低收入和高收入群体三孩生育意愿更高，90后收入水平居中群体三孩生育意愿更高。

年龄差异方面，70后和80后的三孩生育意愿更高。

70后年龄受限，80后或为三孩生育主力，90后意愿较弱。

二、公告精选：

1、龙大肉食：付小铜4月9日至6月1日增持公司5006万股，占总股本的5%。

付小铜没有在未来12个月内增持上市公司股份的计划安排。

2、英科医疗：实际控制人刘方毅及部分董事、高级管理人员计划在6月1日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易方式直接减持不超过2200万股，即不超过总股本的6.07%。

3、振东制药：终止资产置换暨关联交易，原拟剥离长期亏损资产安特制药。

男性医美和脱发经济等医美题材受到广泛关注，安特制药旗下达霏欣米诺地尔一季度的销售额达5000万元，预估二季度会有大幅增长。

4、OHR：2020年，三一重工共销售98705台挖掘机，占据全球挖掘机市场15%的份额，为全球销量冠军。

这是中国挖掘机产业历史上首次站上全球销量榜首。

5、蔚来：5月，共交付整车6711台，同比增长95.3%。

1-5月，累计完成交付109514台。

因芯片带来的供应链波动及交付环节的调整，5月交付工作曾受短暂影响。

将在6月加快交付节奏，二季度交付量指引保持不变，为21000到22000台。

6、小鹏汽车：5月，累计交付量5686台，同比增长483%。

其中，小鹏P7交付量一路走高，达3797台，创下自2020年7月大规模交付以来的最高月交付纪录。

G3交付1889台，同比增长129%。

1-5月，累计交付量达24173台，超去年同期的5倍。

三、题材前瞻：

1、Wi-Fi 7已在路上、具有极高的吞吐量速度为Wi-Fi 6两倍。

Wi-Fi 7已在路上。

据报道，业内消息人士称，博通、高通和联发科等芯片制造商已进入各自Wi-Fi 7芯片开发的早期阶段。

同时，包括Qorvo和Skyworks在内的其他芯片制造商也已开始加强Wi-Fi 7芯片前端模块的部署。

据其所述，即将推出的Wi-Fi 7技术具有极高的吞吐量，支持320 MHz的带宽，或约为Wi-Fi 6速度的两倍，达到46Gbps的速度。

据称，基于Wi-Fi 7的产品在2024年下半年即有望在终端市场上架。

点评：几乎人手一部手机的移动互联时代，Wi-Fi的重要性不言而喻。

研究机构WifiForward推算，新一代Wi-Fi技术的推广将在未来五年为美国增加1800亿美元的收入，从全球角度更是不可限量。

2、欧美自行车厂遭遇零部件断供、中国企业迎来供应链重组机遇。

据外媒报道，多家欧美自行车制造商生产受到零部件缺货影响，日本厂商禧玛诺的一系列高端零件从下订单到交货的时间已延长至400天，达到数十年来最长，液压制动器和车轮的交货期甚至更长。

面对疫情导致的自行车需求激增，零部件供应问题进一步加剧了去年开始的全球自行车短缺，包括Trek、捷安特和美利达等全球主要自行车制造商正在考虑重组供应链。

业内认为，短期看，疫情导致民众更多选择自行车出行以保持社交距离，自行车需求持续增加，但外国自行车厂受疫情影响开工受限令供需缺口出现，中国自行车出口快速增长。

据中国自行车协会数据，重点企业的全年生产计划已排满，有些企业已接到下一年出口订单。

中长期看，为促进交通出行向零碳转型，欧洲出台《泛欧自行车出行总体规划》，到2030年将欧洲区域的自行车出行比例提高一倍。

日本政府近期也批准了未来五年的“第二次自行车普及促进计划”。

全球自行车需求持续向好叠加供应链重组，中国自行车企业有望迎来机遇。

3、两芯片厂上调产品售价 ，半导体缺货或促进国产化。

据媒体报道，主营模拟芯片的智浦芯联近日宣布全系列产品上调售价15%至30%不等，主因近期上游晶圆以及封装成本进一步上涨。

此外，主营MCU的瑞纳捷半导体也宣布再次涨价5%至20%，该公司今年4月初曾上调产品售价。

中信证券表示，本轮半导体缺货已蔓延至MCU、电源管理等各类芯片以及上游设备材料供应等环节，预计缺货状况将持续至2022年。

目前国内MCU厂商产品更受欢迎，部分下游终端厂商已经改用国产品牌MCU。

在此机遇下，电源管理芯片等国内厂商或将迎来渗透率快速提升的机会。

4、国际油价升至年内新高， 原油库存预计将大幅萎缩。

截至发稿时，纽约WTI原油涨逾3%，突破68美元/桶，达到年内新高，布伦特原油突破71美元/桶。

OPEC+联席技术委员会近日发布报告，预期全球原油市场或面临供应短缺。

尽管部分地区疫情反扑，但美国、中国和欧洲部分地区正推动需求从疫情冲击下强劲复苏。

如果OPEC+维持产量不变，到12月时，发达国家石油库存将比2015-2019年平均水平低1.09亿桶。

中泰证券认为，在能源安全战略驱动下，国内三大油企油气勘探开发“七年行动计划”继续实施，页岩油气等非常规油气资源开发将持续发力。

5、苹果增加VCM供应商30%-40%产能、产业链公司有望受益。

据媒体报道，苹果将在今年9月发布的全系列新品iPhone上进行外观及影像系统的升级，其中就包括，在全系列的新品iPhone上搭载位移式光学图像防抖功能。

消息人士透露，VCM制造商在今年上半年主要为安卓手机发货，但鉴于所有新iPhone将配备传感器位移式的图像防抖功能，预计下半年此类发货量将被iPhone超过，制造商已被告知将产能提高30-40%以满足iPhone的强劲需求。

音圈马达是利用电磁作用改变马达移动位置，从而改变镜片之间的距离，实现自动对焦功能的部件，它是摄像头模组的三个核心部件之一，占成本的10%左右。

目前全球手机音圈马达前三名厂商为TDK、阿尔卑斯和三美集团。

机构预计全球智能手机出货量将在2021年和2022年达到13.5亿部和14亿部，同比增长6%和4%。

根据Yole的预测，消费电子和汽车的摄像头模组市场规模会从2019年的313亿美元上升到2025年的570亿美元。

摄像头模组中各个零部件市场规模也都会相应提升。

随着苹果对新品影像系统升级，增加VCM产能，光学防抖马达渗透率逐步上升，产业链相关公司有望受益。

四：全球视野：

1、日经225指数跌0.16%，报28814.34点。

韩国KOSPI指数涨0.56%，报3221.87点。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.95%，报15567.36点；法国CAC40指数涨0.66%，报6489.4点；英国富时100指数涨0.82%，报7080.46点。

3、道指涨0.13%，报34575.31点；纳指跌0.09%，报13736.48点；标普500指数跌0.05%，报4202.04点。

股市指数行情:上证指数 3590.26 -0.95% 深证成指 14815.33 -1.46% 恒生指数 29306.52 -0.55% 道琼斯 34575.31 +0.13% 纳斯达克 13734.91 -0.1%，财经股市大盘新闻资讯6月2日股市和基金早报美元。