新能源科技股大爆发，梳理两条核心主线

指数经过昨天大跌今天修复反弹，不过目前来看，今天反弹缩量，反弹质量并不高，北向资金净流入15.9亿元，深股通净流入，沪股通还是流出，这里抄底的话要控制一下仓位，因为还有一些不利因素，不确定这里就是底部。

不过一些积极的现象开始显现了，今天最强的板块属大科技无疑，半导体板块指数涨幅8.3%，板块几乎涨停了。

这是非常明显的机构调仓行为带来的，前段时间一些热门板块大跌，无非也是机构行为。

这也给我们指明后市方向，个人力量毕竟有限，还是要跟随主流资金动向。

接下来重点聊一下本轮超级科技周期，能用上“超级”形容的可不多，两年前有个超级猪周期。

本轮超级科技周期的背后是能源革命崛起，油车到电车、光伏风电充电桩等，新能源=新能源获取 + 新能源储放+新能源控制，其背后都是功率半导体。

新能源的蜕变拉动功率半导体，全球出现罕见的全供应链缺货涨价大潮。

为应对缺货，同时全行业的资本支出加速，带动全球半导体设备商订单和收入井喷。

所以在估值不高+业绩爆发双重属性加持下，大科技再度成为机构心头好。

研究费城半导体指数发现，下一阶段我们将进入半导体定义人工智能时代，无人驾驶是人工智能这种全新的2T生产关系的最现实落脚点，实现将车唤醒的关键是算力+算法+网络这三种计算生产力的异构。

所谓的算力就是各种集成电路的集合：控制芯片、计算芯片、存储芯片、传感器芯片、通讯芯片，无人驾驶会催生出全新的半导体供应链，进而将整个汽车工业传统体系重构。

而这些无疑将给半导体行业带来巨大发展空间。

基于以上观点，整理了未来重点关注的两条科技主线：1、能源革命的半导体产业链：

上游设备材料：北方华创、屹唐半导体、盛美半导体、万业企业、华峰测控、中环股份、立昂微、沪硅产业

MOSFET：闻泰科技、华润微、立昂微、新洁能、扬杰科技、捷捷微电

IGBT：华虹半导体、比亚迪、中车时代、斯达半导、新洁能、士兰微、华润微

第三代半导体：CREE、三安集成、山东天岳、天科合达、苏州能讯

2、计算革命的无人驾驶芯片矩阵：

电车之脑：华为、特斯拉、英伟达、高通、地平线、Intel

电车之心：华润微、士兰微、比亚迪、华虹、斯达

电车之耳：卓胜微、思瑞浦、紫光展锐、圣邦、唯捷、好达

电车之眼：韦尔股份、晶方科技、联创电子、舜宇光学、丘钛

电车之忆：长江存储、合肥长鑫、兆易创新、北京君正、聚辰股份

电车之屏：京东方、TCL科技、维信诺、深天马、彩虹、精测、杉杉

电车之灯：三安光电、兆驰股份、华灿光电、中微

制造设备材料供应链：台积电、华虹、中芯、北方华创、屹唐、盛美、长电、杉杉、中环、立昂

参考研报：方正证券-陈航，《复盘28年，超级科技周期启动中》-2021.2.26

股市指数行情:上证指数 3525.60 +0.21% 深证成指 14472.37 +1.23% 恒生指数 28558.59 +0.43% 道琼斯 34033.67 -0.77% 纳斯达克 14037.94 -0.25%，财经股市大盘新闻资讯科技股大爆发，梳理两条核心主线新能源。