基金002793医疗板块反复，半导体中报业绩大本营，大基金二期等资金流入

今天是7月8日，上午市场高开，市场相对分化，沪指下行翻绿，深成指震荡整理，创业板指上行涨超1％，而上证50跌超1％。

板块中半导体概念板块再度领涨两市，国家大基金涨幅达3.42%，涨幅位居两市居首。

个股方面，思瑞浦涨逾10%，至纯科技、盛剑环境涨停，全志科技、富瀚微、雅克科技、力芯微、斯达半导、风华高科、宏达电子等涨幅居前。

目前半导体板块个股属于中报大增的大本营，5月全球半导体销售额创单月历史新高，而且国家大基金二期再度出手，大手笔的利用25亿元入股中微公司，上周末中微公司80亿定增受到疯狂追捧，基金二期认购25亿，新加坡的GIC认购7.79亿，高毅邓晓峰认购5.38亿。

再加上华为鸿蒙系统3.0的研发刺激，在全球缺芯危机背景下，半导体行业景气度很高，半导体业绩超预期增长是可以预见的大概率事件。

众多企业中，寻找与鸿蒙概念股企业的核心业务有交集的企业

消息面上，7月8日-10日，世界人工智能大会将在上海召开，7月8日上午，华为轮值董事长胡厚崑将带来《根深叶茂，共筑人工智能新生态》的主题发言。

此外，7月9日，华为将承办“共筑AI新高地，共赢智能新未来”昇腾人工智能高峰论坛。

不仅仅是这次会议上华为提到要建设生态系统，以往多次公开场合中，都提到过生态系统的建设，生态系统的建设少不了软件和硬件的配合使用。

而鸿蒙软件和硬件的合作上市企业，也少不了在软件以及硬件上的核心业务往来，尤其是开发人工智能的软件以及人工智能的应用场景。

关注企业的核心业务，寻找与鸿蒙概念股企业的核心业务有交集的重要方面，比如在软件领域的润和软件，主要就是开发适配鸿蒙OS的系统工作，解决操作系统和应用的问题，比如鸿蒙系统在多芯片平台的适配优化，提供搭载鸿蒙的模块以及板卡。

中科创达是深耕智能操作系统的软件公司，也是鸿蒙OS的首批生态合作伙伴。

常山北明曾因踏上鸿蒙顺风车股价大涨，起因是有投资者询问公司旗下的北明软件是否与鸿蒙系统有合作。

最主要的也是大家最关心的软件业务在2020年取得了53.11亿的营收，其中采购成本占总成本的95.25%，高达41.59亿元，华为作为常山北明的第一大供应商，2020年采购额达到15.24亿。

而硬件有关联的多是鸿蒙系统的应用类，像北汽蓝谷以及九阳股份等，主要利用硬件产品直接支持鸿蒙OS来成为鸿蒙生态的合作方。

也有企业虽然与鸿蒙有关系，可在财务数据上没有体现具体和鸿蒙概念有关的创收，像九联科技。

主要是产品应用还需要落地的时间。

这次大会上华为轮值董事长胡厚崑说AI普惠的瓶颈在效率，所以除了技术和应用，效率这一点也是研发企业关注的一点。

吕长顺 证书编号：A0150619070003。

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