日科化学鲁股首单！日科化学尝鲜小额快速定增，一个月搞定2.87亿融资

经济导报记者 韩祖亦

　　5月31日向特定对象发行股票的申请由深交所受理，6月17日证监会出具同意批复，6月30日前认购对象即已完成2.87亿元缴款——通过创业板注册制下的定增简易程序，日科化学仅用一个月的时间便实现了小额快速融资。

　　“‘小额快速’融资政策早已有之，但此前的额度为不超过5000万元且不超过最近一年末净资产的10%，所以上市公司积极性不高。

之后额度放宽到不超过3亿元且不超过净资产的20%，对于单一募资项目来说一般足够了，融资流程上提速明显，效率更高。

知情人士对经济导报记者表示。

　　经济导报记者注意到，除日科化学完成鲁股首单简易程序定增外，创业板鲁企康跃科技也已启动方案制定工作。

同时，7月伊始，科创板首单小额快速定增——亿华通定增提交注册，有望于近日落地。

　　向上游产业链延伸发展

　　7月8日，日科化学披露创业板以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书，此次发行数量为4500万股，发行价格6.38元/股，股票上市时间为7月15日。

新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制，发行对象包括巨能资本管理有限公司、青岛信立百年管理咨询服务有限公司、苏州金螳螂企业有限公司、济南珑领企业管理中心、山东新科产业投资合伙企业等机构及个人投资者。

　　根据公告，日科化学拟通过本次募投项目对滨州海洋化工有限公司20万吨/年离子膜烧碱工程进行技术改造，该项目将采用新技术、新工艺、新设备、新材料，对原有生产设施、工艺条件及生产服务等进行改造提升，淘汰落后产能。

项目达产后，该项目20万吨/年烧碱生产规模不变，不新增产能，总投资金额为4.24亿元，拟使用募集资金投入金额为2.87亿元。

　　“该募投项目实现了公司向上游产业链的延伸发展，通过该项目形成具有协同、互补性的业务组合，开拓新的业务板块和利润增长点，满足公司战略发展需要。

对此，日科化学表示。

　　跑出“加速度”

　　值得注意的是，看似惯常无异的定增方案，却因日科化学选择了“小额快速”的简易程序，跑出了“加速度”。

　　据经济导报记者梳理，日科化学本次以简易程序向特定对象发行申请于2021年5月31日由深交所受理；深交所发行上市审核机构对公司申请文件进行审核后，于6月3日向中国证监会提交注册；6月17日，中国证监会即出具相关批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请；6月28日，联席主承销商向获得配售股份的投资者发出《缴款通知书》；截至6月30日止，认购资金专用账户已收到投资者缴付的认购金额总计2.87亿元；7月2日，永拓会计师事务所出具《验资报告》。

　　“简易程序在流程用时上的确缩短了很多。

如果采用一般的定增审批流程，需要对监管层下发的反馈意见进行回复，再加上排队，时间上就说不准了。

上述知情人士表示。

　　提速不“放水”

　　经济导报记者注意到，近日，沪深交易所分别发布新修订的《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》等有关业务文件。

其中规定，创业板及科创板上市公司发行股份购买资产，不构成重大资产重组，且符合“最近12个月内累计交易金额不超过5亿元”或“最近12个月内累计发行的股份不超过本次交易前上市公司股份总数的5%且最近12个月内累计交易金额不超过10亿元”情形之一的，申请文件受理后，交易所重组审核机构经审核，不再进行审核问询，直接出具审核报告，提交并购重组委审议。

　　在山东一大型投资公司的高级投资经理徐皓看来，“小额快速”定增的额度放开后，可以满足大多数上市公司的一般资金需求，还有利于规避超额募集后资金闲置的问题。

效率大幅提高是最为显著的特征。

定增项目先寻找认购对象并完成询价，再到交易所和证监会走程序，把再融资的权利交给市场，符合市场化需求，非常适合中小市值规模、有融资需要的上市公司。

　　武汉科技大学金融证券研究所所长董登新预计，未来再融资管制还会进一步放松。

这也是注册制改革基本精神的体现——包容，减少行政管制及干预，充分发挥市场决定作用。

　　不过，经济导报记者注意到，提速并不代表“放水”，便利也不是“放任”。

在定增准备工作上并没有什么太大差别，甚至前期标准更高。

上述知情人士对经济导报记者表示，“小额快速”定增对于中介机构的核查工作提出了更高要求，需要其切实履行核查职责，否则将被严厉追责。

股市指数行情:上证指数 3524.09 -0.04% 深证成指 14844.36 -0.26% 恒生指数 27344.54 +0.70% 道琼斯 34421.93 -0.75% 纳斯达克 14563.71 -0.69%，财经股市大盘新闻资讯鲁股首单！日科化学尝鲜小额快速定增，一个月搞定2.87亿融资日科化学。