基金001013华夏基金总经理李一梅揭秘如何打造公募核心竞争力

本报记者 易妍君 北京报道

伴随投研能力提升以及赚钱效应凸显，公募基金正在成为大众理财的重要工具之一。

在逐渐赢得老百姓信任的同时，头部基金公司最先行动起来，开始思考如何“向新而行”。

近两年来，以华夏基金为代表的行业翘楚，在建设投研团队、打造投资管理系统等方面，均做了较多尝试。

这些超前的探索对于整个公募基金行业的发展有着重要的借鉴意义。

面对时代的变迁，我们首先思考的是时间对于基金行业意味着什么。

财富管理的竟技场总是风云变幻，起高楼宴宾客者众多，但最终真正能为投资人所认可的，无一不是历经时间检验，能够真正地穿越迷雾为投资者创造长期收益的；能够在每一次市场的波动背后为投资者沉淀价值的。

7月16日，华夏基金总经理李一梅在华夏基金中期投资策略会上谈道，持续稳定地为投资人创造长期回报是公募基金的立业之本，也是基金公司在大资管时代中的核心竞争力。

坚守研究创造价值

对于公募基金行业来说，2018年是关键的转折点，当年时值中国公募基金诞生20周年，不仅华夏基金，整个基金行业经过时间的洗礼都对资产管理、财富管理有了新的认识。

2018年，华夏基金还发行了行业内首只养老目标基金。

李一梅表示，“原来我们的视角是一个季度、是一年，但是养老目标基金需要我们陪伴市场、陪伴投资人走过20年或者30年，或者更远的未来。

这个时间跨度已经不是原来挑选一个企业或者跟踪一个短期标的所能承载的。

对于华夏基金或者是对每一个资产管理者来讲，都要真正能够和时间做朋友，要能够保证我们在未来的20年、30年具备持续的竞争力。

这需要我们能够以长期的视角来看待所持有的资产，以长期的视角来审视公司的价值，以长期的视角来塑造自身的核心竞争力。

众所周知，华夏基金在业内最早提出“研究创造价值”的投资理念。

围绕这一理念，华夏基金推行了人才培养机制变革。

华夏基金副总经理、投资总监阳琨介绍，业绩的提升主要受益于强大的投研团队，华夏基金坚持卓越的主动投资管理能力建设，以多策略为核心构建投研团队。

经过近些年的发展，公司打造了一只专业化、体系化的投研团队，从依靠明星基金经理单打独斗的模式演化为一个依靠强大投研体系团队化作战的平台型资产管理公司。

据《中国经营报》记者了解，华夏基金采取规模业绩双挂钩的合伙人模式进行人才激励，通过系统化平台，全方位培养人才，近年来，研究平台成长出了大量优秀的中生代基金经理。

除此之外，在公募产品策略模式方面，华夏基金形成了上下结合、多层次、立体化的投研体系。

其中，自上而下方面，以投委会为核心把握长期投资方向，在长期方向上丰富产品线布局。

自下而上方面，打造大研究平台，增强阿尔法获得能力，并基于研究平台打造具有强大阿尔法创造能力的不同策略产品。

投资上，通过股VS债，主动VS量化，国际VS国内，进行上下结合、交叉验证。

阳琨谈道。

团队内驱力、向心力、凝聚力高效协同

公开数据显示，截至2020年底，华夏基金在23年内为投资人盈利超过3200亿元，分红超过1700亿元。

从华夏基金的探索和尝试出发，李一梅认为，若要塑造核心竞争力，基金公司需要做到以下三点：第一，发挥团队的力量。

第二，要适应时代革新，提升体系的动能。

第三，不忘初心，不断地夯实文化的重量。

毫无疑问，人才是公募基金的核心资产，但优质的团队管理和持续地人才挖掘和培养，才是基金公司长期发展的加速器。

她进一步解释，虽然财富管理行业不乏单兵作战的传奇，但持续、可复制的财富故事往往是团队协作的结果。

她还介绍，华夏基金一直是求贤若渴，从海内外知名高校选拔优秀人才，在投研、销售、客服、运营和金融科技等各个环节一直在构建追求卓越的团队。

同时，华夏也在寻找团队间高动能的协作，希望为客户的财富管理提供系统化、一站式的优质服务。

我们非常看重团队的内驱力。

华夏的中生代基金经理，除了吸引外部的精英，大部分是我们自己一点一滴培养起来的，他们从研究员一步一步成长为现在能够独当一面甚至可以在某一个领域做出自己闪光业绩的基金经理。

虽然耗时漫长，但这样也使我们的团队有了一以贯之的价值观和理念，让我们能够在不断的传承和更新当中，形成源源不断的团队向心力和凝聚力。

这种优质、高效的协同是华夏基金在未来20年、30年保持核心竞争力的不竭动力，我们有这样优秀的团队，有这样健全的优秀团队培养机制，才能在时间的长河里，持续为投资人创造最好、最优质的服务。

她进一步谈道。

至于体系动能的提升，李一梅指出，时代在变，资产管理的种类不断地丰富，财富管理也越来越需要多元化、个性化的选择。

基金运作也从原来一人管理一只基金、一个账户，发展到现在一体化、平台化、数字化、规模化、多账户的管理模式。

据了解，华夏基金作为头部机构，一直持续在更新投资理念，不停迭代投研体系，从1.0发展到现在的4.0版本，不仅优化资产的管理，而且持续在努力地创设资产、定义资产。

李一梅举例谈道，“针对不同的客户类型，华夏基金将波动率、收益率，投资的方向和范围等不同因素作为综合的考量，将可投资的标的不断地细化、精化、颗粒化。

现在华夏基金已经有大概50多种不同的资产类别，而且我们将跟随客户和资产变化的脚步，不断地提升我们在定义资产、发现资产和管理资产方面的能力。

我们希望在每一个资产类别里，都能够为客户创造长期的并且符合这个资产类别特征的回报。

与此同时，华夏基金也在数字化领域不断地创新和尝试，持续地探索科技赋能、智能投资的边界，推动公司的资管能力向智能化转型。

用李一梅的话来说，华夏基金既希望能为投资人提供标准化服务，也希望能够根据不同投资人的特点提供“千人千面、万人万解”的个性化服务。

李一梅还谈道，任何胜利最后都是价值观的胜利。

我们的客户把他们的财富未来托付给我们，就像我们把身体健康托付给医生，把孩子的未来托付给教师一样，信任如山，我们定不能辜负。

这也是华夏基金一直在不断传承、持续铭记的文化和价值观。

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