新能源简直是新能源行业的贵州茅台，隆基股份，新能源时代的超级赢家

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本文是《价值事务所》的原创文章，第744篇。

都知道医疗是极好的赛道，各种10倍股，100倍股，但也是公认的复杂难学。

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在之前的文章里，所长给大家介绍了新能源最核心的逻辑，没看过的朋友一定要回去看看：担心新能源崩盘？别慌！疯狂抱团爆炒只是起点，天空才是它的极限

不过，总结一下，所长认为，之前的文章里，最重要的就是这段话：煤炭造就了日不落大英帝国，石油成全了美国，如果中国真的实现碳中和，第三次能源革命会成就中国，而这个新能源 确实就是将以前靠天吃饭的传统能源变成了中国最擅长的制造业，以后还能出口，确实想象力很强。

而目前的四种新能源里面，最有希望的，必然是太阳能。

那么我们今天要讲的，便是光伏行业里至关重要的一环，单晶硅龙头——隆基股份。

别看新能源最近很火，隆基又创了新高，但其实整个光伏行业一点都不新鲜，如果大家去新疆那些地方旅游过，就能发现，基本家家户户都有太阳能板。

不过，这个行业一直不赚钱，有太阳的地方、日照时间长的地方、太阳大的地方，好用，太阳一旦没有了，瞬间就凉了，总之，过去，光伏整个产业都是靠着国家补贴才撑下来的，在过去，也发生过很多公司骗国家补贴的事情，以至于那时候的资本市场看见光伏就跟见了鬼一样。

呵，谁曾想，30年河东、30年河西？现在，光伏又成了资本市场的香饽饽。

咱们把时间往回拉10多年，那个时候，光伏市场上占主导地位的是多晶硅，虽然和多晶硅相比，单晶光电转换率更好，但由于成本太高，一直不被下游厂商所接受。

而隆基呢，一直坚信，单晶的价格可以降下来，所以，隆基一开始就从单晶入手，多年来一直勤勤恳恳的改良技术、降低成本。

转折发生在2015年，隆基由于取得了关键的技术突破，使得单晶硅成本陡然下降，性价比大幅提高，于是，单晶硅的市占率逐步上去，再2018年超过多晶硅成为市场主流，到2020年，市面上的单晶硅已经超过了90%。

正是单晶硅成本不断下降、光电转化率等等原因，近些年，光伏行业开始逐渐脱离政府补贴扶持，直接参与到火电煤电的市场竞争，光伏平价上网的时代已来。

可以说，隆基凭一己之力，改变了整个产业链。

隆基作为单晶领域的开创者，自是坐稳了单晶硅片龙头的宝座，2020年隆基单晶硅片市占率达 42%，是第二名中环股份的两倍以上。

此外，隆基当初为了降低成本，除了自主设计了生长炉、炉体、软件系统、电镀金刚线等，还收购了下游单晶组件厂商乐叶，将除了硅料之外的单晶上下游产业链全部打通。

目前，公司除了单晶硅片出货量全球第一外，下游光伏电池及组件也是全球第一，毫不夸张地说，隆基是光伏平价时代最大的赢家。

其他的公司，想要逆袭超过隆基，目前来看，可能性确实太小太小，因为，就光伏全产业链一体化top5玩家横向比较一下，没有任何一个厂家在任何一项业务上可以超越隆基。

产能越高，意味着规模效益越强，成本又会越低，赚的钱越多，研发投入越多，全都是正向循环。

看看下图，隆基本就是龙头，市占率第一，研发投入绝对数和增速又都是行业第一，后面的公司将如何与他竞争？？？

看看自2015年以后隆基的业绩，简直太让人感动了，充分告诉了市场，什么叫规模越大增长越快。

还记得之前文章里所长说的话么？

如果咱们中国的碳中和目标实现了，那么太阳能装机量将是现在的70倍！如果咱们中国的碳中和目标实现了，那么太阳能的出口量又将是怎么一个美妙的数字？？？

那时候，隆基又会是一家怎样的庞然大物？？？？

隆基的崛起在于押对了技术的宝，正是因为其不顾一切地押注单晶，使得单晶技术获得关键性突破，掀起了一场从硅棒端到电池端几乎整个产业链的技术变革。

对于为社会创造价值的公司必须得到应得的回报，正是由于公司的辛勤付出，才使得建立起了光伏产业链自上而下一体化的隆基帝国。

目前，整个光伏行业已经进入平价上网时代，迎来了全球碳中和发展的黄金周期，未来隆基有望受益于全球碳中和东风， 充分享受行业增长。

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