新能源赛道股，阳照常升起

赛道股，太阳照常升起

碳中和下，上游扩产难度很大，只要现货不跌股价不可能跌的下去，金融地产基建这些，真的能发动一波行情吗？后面政府发力大基建放松地产？本身基建这种反弹可以，但空间有限，这些年 基建太完善了，消费有空间吗？消费都惨死了，如果没有足够强大的板块能替代锂和稀土这些，后面震荡几天照样还是这些东西涨。

一般来说我觉得一波行情上来先涨三倍，让回调50%再涨5倍，然后再跌个30%，之后再翻倍，一波大的行情就走完了！我感觉现在锂电池等就处于跌30%的阶段，之后可能还会翻倍，然后才会做头！中国下半年资本开支两个大头，一个是光伏，一个是数字化通讯建设，这两天开始在说所谓的数字化通讯,5g的事情了！这个可以适当留意！

转：风光大基地呼之欲出，高度重视为产业链带来的强弹性

1、中国正在规划风电光伏大基地项目，预计整体总量为400GW，预计有一半的规模将在十四五建成，这是继整县推进之后，新能源国家的又一重大规划，将推动中国新能源项目建设再上新台阶，我们预计十四五年均新增装机将从100GW上调到130-150GW，比预期提升30%-50%

2、预计这一宏大规划可能将在近期某个重要国际场合面世，以宣示中国政府发展新能源的决心。

3、其中预计风电光伏各占一半，另有少量光热项目。

4、风光大基地主要分布在沙漠与戈壁，围绕已有的特高压送出线路和规划特高压线路，土地成本接近0 ，收益率强于普通电站仙股!

5、投资主线

首推低估值龙头，估值、业绩弹性均大

光伏EPC铁军，特高压变变压器龙头，明年18倍

利好风光设备：隆基股份、晶澳科技、天合光能、通威股份、运达股份、天顺风能、金风科技等

相关弹性品种：EPC弹性标的 能辉科技、特高压弹性品种许继电气、平高电气

财经股市行情新闻:上证指数 3597.04 +0.84% 深证成指 14277.34 -0.26% 道琼斯 35312.53 -0.14% 纳斯达克 15310.16 +0.33%，财经股市大盘资讯赛道股，阳照常升起新能源。