科技股瑞信：升中国财险(02328)目标价至7.3港元评级“中性”

瑞信发布研究报告，将中国财险(02328)目标价由6.1港元升至7.3港元，评级“中性”。

报告中称，内地汽车保险改革对行业综合成本率(CoR)带来压力，但相较同业，公司今年首两个月CoR升幅相对较小，估算其首季CoR将跑赢同业，预计低于96%，去年首季则为97.1%，因亏损中贷款业务敞口同比减少，及列帐车保CoR较健康。

该行表示，财险去年股息率达6.4%，今年预测股息率达7.4%属吸引，但未来派息比率进一步上升空间预计有限，因去年及今年派息比率40%较同业而言已算高。公司也重视累积资金为新机遇作准备，该行上调财险今明两年盈测分别6.8%及3%，反映内地车保改革带来持续压力。

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