美元迈克尔·乔丹来敲钟！2021将成美股IPO记录年？

美股 IPO 市场迎来一个繁忙的秋季，预计本周有 11 家公司将 IPO 定价，募集资金超过 30 亿美元。

美股 IPO 纪录年？

复兴资本 创始人比尔•史密斯 表示，如果所有 IPO 交易都能成功完成，那么 2021 年将成为美股 IPO 募资规模最大的一年，比历史纪录高出约 30%。

据 Renaissance 称，今年市场预计将有 375 宗 IPO 交易，筹资 1250 亿美元，超过 2000 年互联网繁荣时期的 970 亿美元。

史密斯表示，在漫长的暑假之后，本周将是即将到来的科技、生物技术和消费公司 IPO 的试金石。

其中包括由瑞士天王罗杰•费德勒 投资的一家瑞士跑鞋公司，一家免下车咖啡厅运营商，以及一家从保险公司 Genworth Financial 剥离出来的抵押贷款保险公司。

本周最大 IPO

本周最大的一笔 IPO 来自 Thoughtworks，这是一家总部位于芝加哥的由德国西门子公司支持的软件咨询公司。

TWKS 此次 IPO 定价为 21 美元，高于其目标范围，公司估值约为 64 亿美元，将在纳斯达克交易，股票代码为 “TWKS”。

高盛和摩根大通是主承销商。

该公司在 2020 年营收 8.034 亿美元，实现净利润 7930 万美元，；2019 年营收 7.722 亿美元，净利润 2840 万美元。

瑞士天王的跑鞋公司

瑞士运动鞋制造商 On Holding IPO 定价 24 美元，高于目标范围 18 至 20 美元。

On 计划发行 3110 万股，股票代码为 “ONON”。

预计估值高于 60 亿美元。

高盛、摩根士丹利是主承销商。

该公司有一条与费德勒共同开发的生产线。

据其 IPO 文件显示，今年上半年，ON 销售额从 1.709 亿瑞士法郎增加到 3.155 亿瑞士法郎，净利润为 380 万瑞士法郎 ，上年同期亏损 3,310 万瑞士法郎。

迈克尔 - 乔丹投资的体育博彩公司

拥有美国篮球巨星迈克尔 - 乔丹作为股东的瑞士体育博彩公司 Sportradar 周二登陆纳斯达克，乔丹亲临敲钟现场。

Sportradar 首日即破发，收报 25.05 美元，跌幅 7.22%。

Sportradar 本次 IPO 以 27 美元的价格发行 1900 万股，募集资金约为 5.13 亿美元，IPO 定价位于此前公布的发行价区间 25-28 美元之间。

今年上半年，Sportradar 净利润为 2990 万美元，营收为 3.21 亿美元 。

免下车咖啡亭 BROS

荷兰兄弟咖啡总部位于美国俄勒冈州格兰茨帕斯，由 Dane 和 Travis Boersma 兄弟于 1992 年创立，最初是在俄勒冈州格兰茨帕斯的一台双头浓缩咖啡机和一辆手推车。

经过 30 年的发展，目前公司在 11 个州经营超过 470 家咖啡馆，主要位于美国西部地区。

Dutch Bros 计划发行 2110 万股，IPO 定价 23 美元，高于目标范围，股票代码为 “BROS”。

美银证券、摩根大通和杰富瑞是一个由 13 家银行组成的银团的主承销商，在纽约证券交易所上市。

今年上半年净亏损 1360 万美元，上年同期亏损 1650 万美元；上半年营收从 3.274 亿美元降至 2.279 亿美元。

其他 IPO 名单

• Definitive Healthcare Corp.是一家位于马萨诸塞州的医疗保健商业情报提供商，计划在其 PO 中发行 1556 万股股票，预计每股价格在 21 美元至 24 美元之间。

按照这个定价，该公司的价值可能高达 35.5 亿美元。

• Genworth 旗下的抵押贷款保险公司 Enact Holdings Inc. 计划发行 1330 万股股票，每股价格为 19 至 20 美元。

在该范围的顶部，该公司的估值将达到 33 亿美元。

该公司表示，所有股份将由 Genworth 出售，不会获得任何收益。

它已申请在纳斯达克上市，股票代码为 “ACT”。

• ForgeRock是一家总部位于加利福尼亚的身份安全平台，希望通过发行 1100 万股每股 21 至 24 美元的股票筹集至多 2.64 亿美元，估值或高达 19.1 亿美元。

将在纽约证券交易所上市，股票代码为 “FORG”。

摩根士丹利和摩根大通是主承销商。

继 2019 年收入 1.045 亿美元亏损 3690 万美元后，该公司 2020 年净亏损 4180 万美元，收入 1.276 亿美元。

• 骰子治疗，预计将以高达 5.83 亿美元的估值筹集至多 1.7 亿美元，并在纳斯达克上市，股票代码为 “DICE”。

该生物技术公司正在开发治疗免疫学领域慢性疾病的疗法。

• 手术机器人开发商 Procept BioRobotics PRCT 计划以约 10 亿美元的估值筹集至多 1.32 亿美元，并计划在纳斯达克上市，股票代码为 “PRCT”。

美国银行证券和高盛是主承销商。

• Tyra Biosciences 的目标是筹集 1.072 亿美元的 IPO 收益，估值为 5.89 亿美元。

该生物技术的主要候选产品是膀胱癌的治疗方法。

它已申请在纳斯达克上市，代码为 “TYRA”。

• EzFill Holdings 是一家位于南佛罗里达州的基于应用程序的移动加油公司，计划以 1 亿美元的估值筹集 2500 万美元。

该公司已申请在纳斯达克上市，股票代码为 “EZFL”。

ThinkEquity 是唯一的承销商。

财经股市行情新闻:上证指数 3656.22 -0.17% 深证成指 14536.31 -0.61% 道琼斯 34577.57 -0.84% 纳斯达克 15040.81 -0.43%，财经股市大盘资讯迈克尔·乔丹来敲钟！2021将成美股IPO记录年？美元。