指标限电冲击制造业影响航运，中远股价暴跌14.33%！航运业风光不再？
限电运动给供应链带来了新的不稳定因素，制造业率先收到冲击。
据了解，本月国内至少有十个省份的工厂减产或暂时关闭。
制造业停产势必影响出口，进而影响运输行业，而作为大宗商品最依赖的运输方式——航运也面临巨大震荡。
一度居高不下的海运运价，终于降了？
对于目前航运业的大风暴，我们向一些货代了解了情况。
货代表示，曾经最火爆的美线，如今运价已“飞流直下三千尺”，美森运价大跳水。
欧洲航线上运价也有下调，OOCL的20英尺标准箱运价下降了1200美金。
有货代认为，目前运价下降的直接原因就是限电减产。
由于生产厂商不再生产大量货物急于出口，运输市场也随之“冷静”下来了。
另一方面，海运价格的动荡也受集装箱供应的影响。
9月26日，交通运输部新闻发言人、政策研究室负责人孙文剑表示，空箱短缺情况现已基本得到缓解。
目前集装箱月产能已经由20万标箱提升至50万标箱。
只有个别航运公司因为船期延误、天气、疫情防控等因素影响空箱回转，个别港口可能出现临时性的少量空箱短缺。
此外，交通运输部鼓励中国企业积极与航运公司商签长期运输合同，这样可以最大限度地保障双方利益，不致将运价“炒”高。
孙文剑举例称，今年年初中国的一家企业与航运公司签署了长期的合同，拿到了每个箱子2600美元左右的超值运价。
航运业的动荡也反映在股市上。
昨天，航运股整体惨绿低迷。
先前半年暴赚370亿的中远海控领跌14.33%；太平洋航运跌幅为11.33%；中远海发跌近8%；中国外运跌近6%；招商局港口跌超3%......
看到此景，让人不禁慨叹：航运业的风光难道就到头了吗？
为什么限电运动如此强势？
一方面在气候目标和绿色减排的大方向上，中国已承诺，在2030年前，二氧化碳的排放不再增长，达到峰值之后再慢慢减下去。
中国政府为实现“碳达峰”和“碳中和”的目标下定了很大的决心。
旨在提高能源效率和降低消耗总量的“能耗双控”自“十一五”开始作为约束性指标，在“十三五”得到明确。
但一直以来，很多地区在这方面的表现却不尽人意。
但由于年底的指标考核即将到期，一些地区开始“临时抱佛脚”，在短时间内采取强力手段进行强制性限产停工、拉闸限电，甚至部分地区还开始限制居民用电。
这种现象被人民日报旗下的侠客岛称为“开学前狂补作业”。
另一方面，煤炭在中国仍是主要的发电能源。
数据表明，2020年中国全年火电占全部发电量的比重为71.19%。
由于煤炭价格大幅上涨，发电成本升高，但电价受政策约束无法大幅上调，导致火电公司长期“亏本发电”，进一步导致了电力供应不足。
而电力供应不足又会反过来增大煤炭需求，刺激煤炭价格上涨，进入一个难以破解的怪圈......
限电将长期影响经济走势
有媒体统计称，中国目前已有至少16个省份出台了力度不等的限电措施。
江苏、广东和浙江几个工业化程度最高的省份，受限电运动影响最大。
由于长期主要生产钢铁、塑料、家电、化工和纺织品等高耗能产品，这三个省份的能耗都严重超标。
值得注意的是，这些省份还有着中国最繁忙的港口宁波、广州、南沙、盐田和蛇口。
位于长三角地区的江苏省和宁波更是经营着很多集装箱出口业务。
据雷达财经报道，广东省从5月至今一直执行错峰用电方案，但具体的执行方式从“开五停二”到“开三停三”，现在更是要“开二停五”，佛山和中山市的某些企业甚至接到了“开一停六”的用电通知。
受限电运动的影响，一大批上市公司纷纷披露公告提示限电造成的金融风险。
截至周五，至少有 10 家上市公司向上海和深圳的证券交易所披露，它们的工厂产量受到限电政策的影响，2021 年的收益可能会大不如前。
国外媒体TheLoadstar称，由于现在是往美国和欧洲运送集装箱的旺季，限电运动可能会加剧港口接收货运的延误问题。
不禁让人联想到美国西海岸的拥堵，约有70 艘船在洛杉矶和长滩外等候。
Linerlytica的分析师 Tan Hua Joo 表示，限电运动将对工厂生产造成影响，这肯定会在短期内影响集装箱运输量。
目前尚不清楚限电措施将实施多长时间，因此无法预测长期影响。
近期有关限电减产的原因众说纷纭，玄乎的、耸人听闻的言论不绝于耳。
但我们可以确定，绿色环保的大趋势是长期持续的，提高能源使用效率、限制粗放用电模式的要求也将长期持续。
虽然政府和企业一直在大力投资可再生能源，但开发新能源需要很长的周期，远水解不了近渴，现状短期内都不会改变。
限电运动也会引起一系列供应链的连锁反应，不久之后市场会发现端倪，转型和升级的阵痛还需要我们去一同承受。
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