地产股醒醒！央行召开房地产座谈会，地产股反转时机未到？

文/杨国英

以正视听，

意味深长。

9月27日，央行货币政策委员会提出“两个维护”——维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益。

两个维护”的次日，地产股集体兴奋，消沉许久的地产公司朋友和中介，又开始了欢呼雀跃的宣传。

9月28日的地产股兴奋到什么程度？

融创中国暴涨近15%，龙湖、金科、金地等涨幅均超过7%，就连劫难在身的中国恒大也涨了近5%。

但是，这种过度的兴奋，仅仅维持了一天。

昨天，央行银保监会联合召开座谈会，强调“坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段”。

用心推敲，肯定能发现，昨天召开的房地产金融工作座谈会，核心是对9月27日央行货币政策例会表述以正视听。

央行在敲响警钟，以防止市场对楼市形成误读和误判。

不知道，今天地产股的普涨，到底是因为A股集体上涨带动，还是因为许多人没有听到昨天央行敲响的警钟？

未来三年，不要对楼市有任何期待，房价整体会稳，但局部会跌。

现在，地产股整体仅有反弹，而不会有反转。

地产股的真正反转，要等到这一轮至少1/3地产商破产出局之后。

当然，如果你具备深度研究能力，倒也不妨提前布局，比如，我半个月前提到的*大物业，类似的港股还是比较多的，但是，如果你不具备深度研究能力，则很容易踩坑，未来部分上市房企市值有可能归0。

本来，“两个维护”，是很中性的表述——维护房地产市场的健康发展，不是维护不健康发展，维护住房消费者的合法权益，不是维护开发商的不合法或不合规权益。

但是，为了避免市场刻意或部分群体恶意的主观臆断，昨天央行银监会又不得不再次敲警钟。

明天，就是国庆长假了，每一个长假都值得珍惜。

每到国庆长假，我都和小伙伴讲，讲得那是个苦口婆心，我希望他们在长假期间，除了和家人团聚，还要深度阅读和深度思考。

对真正的投资者也是这样，长假是我们复盘反省、挖掘优质公司、以及制定节后交易策略的时光。

最后，说说今天的股市。

在连续几天的长假恐慌后，今天，A股全面大涨。

今天两市上涨的个股，接近3800家，下跌的个股700多家。

尤其是近期大幅回调的周期股，今天出现报复性反弹，绝大多数周期股，今天将昨天的跌幅补回来了。

本周，合规组合没有做任何操作，持仓过节，静等节后开市——一般而言，如果长假期间不发生重大利空事件，我对节后开市会+3个点的估值溢价，五一节和国庆节+3个点，春节+5个点。

这3个点的溢价，其实是对长假期间不确定因素的风险补偿。

现在的A股，说难做是很难做，说好做也很好做。

难做难在热点切换个不停，跟着热点走，80%会被热点收割，因为你是在追随热点而不是挖掘热点。

好做好在大趋势依然向上，不管热点走，只要你拿的是好公司、且估值不太高，那么，即使短期浮亏，80%在一两个月内还能涨回来。

最后，我祝大家国庆长假快乐！

房产太多的，趁这个长假，抓紧卖掉一两套，尤其是学区房和小城市房产。

大家安心过节吧，

只要压制楼市不动摇，

A股向上大势不可违。

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