美元价格新高 这个板块该表现了？

短期指数面临箱体上沿的压力位，出现震荡调整也是正常的，调整幅度不会很深，沪指短支撑在3560点附近。

关键在于板块轮动的节奏，低吸高抛为主，而不是追涨杀跌，前提是在主流赛道中，首选龙头股。

比如新能源资金预期最高，包括光伏、锂电、储能、风能、绿电等，消费中则是白酒、医美、猪肉等。

继续秉承三天原则，也就是涨三天和调三天之后容易出现反向走势，可能时间会长一两天，但只要在三天附近，就问题不大，至少不要做反，具体还要结合盘面和个股情况。

锂矿经过连续调整后，近期走势在锂电中相对偏弱，从短期看，还有轮动的需求，看中期，逻辑依旧通顺。

由于锂盐新建项目一般建设周期在18个月以上，新建项目投产可能集中在2023年，所以今明两年全球碳酸锂会处于紧平衡状态。

接下来对于锂价的预期也决定资金对板块的预期。

今天，备受关注的锂矿第三次拍卖结束，最终价格为2350美元每吨，此次拍卖数量为1万吨，比上次多了2000吨。

前两次每吨拍卖价格分别为1250和2240美元。

虽然比对上次涨幅不是很大，看考虑到目前的价位，能再创新高也一定程度上反映出市场情绪。

上周，碳酸锂价格持平，电池级氢氧化锂报价持平，锂辉石报价上涨9.4%。

今天相关产品价格再次小幅上涨，不过短期锂矿整体上涨幅度趋缓，整体维持在18-20万元每吨附近。

上周锂资源价格

客观说，上游涨价太厉害，看起来相关企业会受益，但下游需求可能会有影响，情况类似硅料对于光伏下游的影响。

所以锂矿价格能在相对高位维持更长的时间会比单纯的涨价多更有利。

或者说，指望锂矿价格持续大涨不现实，如果能够在高位维持更长的时间，更有利于提升资金的预期。

从锂矿分类看：

锂辉石：赣锋锂业、天齐锂业、天华超净、雅化集团、盛新锂能、川能动力、融捷股份等

锂云母：永兴材料、江特电机

盐湖：西藏矿业、西藏城投、科达制造、藏格控股

锂辉石的相关公司最多，其中矿产主要集中在海外和国内，有自产和参股等形式，是目前规模、技术和成本相结合下，主要的提锂方式。

基本面龙头同时拥有锂辉石和卤水，权益量合计是最多的。

其他公司虽然量上没法和龙头比，但亮点在于基数很低，一旦稍微放量对业绩的贡献更明显，同时更具想象空间，属于偏弹性，每个阶段资金都会不断变换，这要看图形。

锂云母目前涉及上市公司最少，主要分布在江西宜春，成分更复杂，提炼难度更高。

不过，近年来云母提锂在降本这条路上大超预期，从2017年的最高10万/吨降本至如今的最低4万元/吨，未来的潜力值得期待。

盐湖提锂主要分布在青海和西藏，盐湖中锂资源储量远大于矿石中锂资源储量，是目前资源规模最大的，盐湖提锂制备工业级碳酸锂成本低，具有较大优势。

但同样，开采难度也是最大的，由于盐湖品质差别较大，制备电池级碳酸锂成本也有较大差别，目前偏概念更多一些，谈不上贡献业绩。

总体来说，明后年缺口依旧存在，这就能够支撑产品价格，接下来还会有炒作，可能某个阶段价格或者股价会有回落，但不影响中期逻辑。

近期股价的调整很正常，因为前期的上涨夹杂着太多情绪，股价先于产品价格见顶也符合周期股的特性。

调整后情绪也就释放了，接下来无非就是按照刚才说条件跟踪，短期有催化剂可能板块走的会更强，“小公司”更具弹性，而中期基本面龙头无疑是确定性最高的。

袁月

多年实战经验，多次预判指数顶底，《证券市场红周刊》编辑。

主攻消费和科技领域，擅于挖掘企业核心价值，利用估值策略寻找最佳介入时机，独创趋势稳赢交易体系。

短线擅长把握板块轮动，总结看长做短、波段差价等操作方法。

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