人民币关于 TPU 薄膜市场空间、行业竞争披露的研究

一、问题描述

TPU 薄膜市场空间、行业竞争情况相关披露情况

不适用

参考案例 1：A 公司招股说明书

1、相关描述

市场空间

根据中国塑料加工工业协会的统计，2016 年的全球塑料薄膜需求量为 6,130 万吨，预测到 2021 年将达到 7,330 万吨。

近年来我国塑料薄膜产业呈现出快速发展趋势，2012 年，我国生产塑料薄膜 830 万吨，2017 年达到 1,454 万吨，年均复合增长率达到 11.87%。

2018 年，全国塑料薄膜的整个市场规模已达 5,911.41 亿元，保持平稳增长的良好发展态势。

2014-2018 年我国塑料薄膜的市场规模情况如下图所示：

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从材料类型看，目前 PE 薄膜、PP 薄膜、PVC 薄膜在塑料薄膜中占主导地位，TPU 薄膜只占极小一部分。

由于 TPU 薄膜具有高强度、高韧性、耐磨、耐油、耐寒、耐老化、环保无毒、可降解、防水透湿、防风、防寒、抗菌、抗紫外线等优异性能，市场上越来越多的厂家使用TPU 薄膜替代PVC 薄膜，应用在众多工业和民用领域：

①服装；②工业；③医疗；④国防；⑤运动等。

根据 Transparency Market Research的统计数据，2016 年至 2024 年期间，全球 TPU 薄膜市场的年均复合增长率将达到 6.8%，预计估价从 2015 年的 286.8 亿元增到 2024 的 516.9 亿元。

以中国为主导的亚太地区是全球最大的 TPU 薄膜市场，2 018 年消费量达到 6.7 万吨。

2016-2018 年，我国薄膜行业 TPU 消耗量的年均复合增长率约为

11.19%，具体消耗量如下图所示：

随着薄膜行业的持续发展及国家环保政策的推进，TPU 薄膜的行业渗透率极高，TPU 薄膜的应用范围正在从鞋、服装、家用纺织品、奢侈手袋等原有的重点领域逐渐向农业、医疗、电子、航天、 军工等新的领域延伸。

同时，TPU 薄膜是一种可持续改性的新型工业材料，可以通过原材料改性、材料配方调整、生产工艺优化等方式， 进一步优化薄膜性能，扩大 TPU 薄膜的应用领域，从而赋予 TPU 薄膜强大、持续的生命力。

未来，随着 TPU 薄膜制品研究和开发的深入，以及 TPU 薄膜产业技术水平的提升，TPU 薄膜的应用领域将会不断扩大，TPU 消耗量和附加值也将持续升温。

行业竞争

资料来源：上述公司网站及公开披露信息

参考案例 2：B 公司公开转让说明书

1、相关描述

市场空间

①TPU 薄膜取代 PVC 市场空间大

自 2007 年以来，由于鞋材、机械、管材、汽车、建筑等行业发展很快，并且越来越多的耐磨材料采用 TPU，全球对 TPU 的需求量日益增长，年复合增长率为 6.6%。

根据英国 IAL 咨询公司统计，20 07 年全球 TPU 的消费量为 38.43 万吨，2010 年为 46.55 万吨。

随着TPU 粒子的单价逐渐降低，TPU 材料的性价比逐渐凸现出来，同时TPU 的卓越性能和环保特点使其将作为 PVC 的代替品，未来预计 T PU 行业年复合增长率将达到 10%左右，预计 2015 年全球 TPU 材料的需求量将达到 75 万吨左右，TPU 薄膜材料的需求量将达到 15 万吨左右。

目前国内 TPU 薄膜市场年消费量 3 万吨左右，高档用途 TPU 薄膜仍以进口为主。

随着国内环保意识的不断增强，TPU 应用也将越来越广泛。

其中增加速度比较快的领域是在鞋料、服饰方面以及医疗用品等方面，预计未来 5 年内的年增长率将达到 15%～20%左右。

……据统计，目前 TPU 薄膜应用在鞋材上的占比已达 54.41%。

TPU 薄膜应用市场分布如下：

预计未来更多国家对 PVC 产品的限制将越来越大，PVC 薄膜其他领域的应用市场也将逐步被 TPU 取代。

根据国际聚氨酯网 www.p uworld.org 数据预测，在未来 5 年内 TPU 将逐步取代 80%的 PVC 薄膜市场。

②功能性服饰需求旺盛

TPU 薄膜已广泛应用于滑雪服、冲锋衣等户外功能性服饰以及职业装、军警服等特种装备的功能性面料中。

目前户外功能性服饰所属的户外用品市场发展迅速，中国户外用品零售总额在 2005 年至 2013 年的复合年增长率为 42.9%，2013 年达到 180.5 亿元，同比增长24.3%，其中冲锋衣的销量在 2009 年就已达到 50 多亿。

预计今后一段时期，中国户外用品市场将继续保持快速增长的良好发展势头，T PU 薄膜的需求也将随之保持较快增长。

③汽车配套产业新局面

国内汽车配套产业规模巨大，其中仅汽车内饰一块在 2010 年和2011 年市场规模就分别达到 593.2 亿和 655.5 亿人民币。

以日本为例： 据日本合成革调查会的资料，2006 年汽车内饰用超纤革、合成革的产量与前一年相比增加了 18.0%，为 758.5 万平方米。

汽车内饰行业作为 TPU 材料应用的高端领域，将为其发展打开新的局面。

④医疗领域前景广阔

目前以 TPU 做材料的医疗器械在国外已经大量使用，受我国人口老龄化影响，TPU 这样的新材料将会被广泛应用。

以我国医疗器械行业收入复合增速 27%计算，医疗级 TPU 的盈利空间巨大。

综上所述，TPU 薄膜作为品质稳定，无毒无污染的塑胶新材料将被广泛应用在生产生活的各项领域，未来发展前景可期。

行业竞争

TPU 薄膜是 TPU 的一种重要应用，也是 TPU 的一个最具潜力的市场。

它的主要生产厂商有德国 Bayer、韩国进兴化学、台湾鼎基化学工业股份有限公司、大陆地区的中山博锐斯公司及东莞市雄林新材料科技有限公司等。

参考案例 3：C 公司招股说明书

1、相关描述

市场空间

TPU 膜制品具有优异的物理和化学性能，用途广泛。

从目前用途看，我国是全球最重要的制造业基地，鞋类、防水透湿织物、高档手袋及皮具、充气囊体等下游行业的产品产量世界领先，为 TPU 膜制品行业的发展提供广阔的市场空间。

行业竞争

我国 TPU 薄膜行业从诞生以来就处于完全开放的竞争状态，市场化程度较高，市场竞争主体大致可以分为三类：

第一类是国际化工巨头，比如巴斯夫、拜耳等，此类企业的研发能力较强，尤其是在原材料领域的技术优势明显，其业务重心也在原材料的生产销售方面。

第二类是台资、韩资企业，比如鼎基、进兴工业等，此类企业在TPU 薄膜行业经营多年，具有较高的企业信誉和品牌优势，拥有相对稳定的客户群体，但由于基本不掌握原材料生产，其产品的生产成本及售价相对较高。

第三类是内资企业，比如本公司、浙江佳阳塑胶新材料有限公司等，此类企业起步较晚，技术和客户仍在积累阶段，目前经营规模相对较小，但其重视结合下游行业的应用工艺进行产品研发，新产品开发速度和企业经营效率相对较高。

目前 TPU 薄膜尚处于推广应用和快速增长阶段，上述三类企业都把进入新行业、开拓新市场作为首要工作。

据中国塑协统计，2013 年公司 TPU 薄膜产品市场占有率为 11.

根据公开市场案例查询，主营业务为 TPU 薄膜的上市公司较少，主要市场空间、行业竞争披露情况汇总如下：

1、TPU 薄膜发展市场空间大，行业渗透率高，TPU 薄膜的应用范围正在从鞋、服装、家用纺织品、奢侈手袋等原有的重点领域逐渐向农业、医疗、电子、航天、军工等新的领域延伸，被广泛应用在各项领域，未来发展前景可期。

2、市场竞争主体大致可以分为三类：第一类是国际化工巨头，比如巴斯夫、拜耳等；第二类是台资、韩资企业，比如鼎基、进兴工业等；第三类是内资企业，比如浙江佳阳塑胶新材料有限公司、中山博锐斯公司及东莞市雄林新材料科技有限公司等。

3、行业竞争披露情况：针对第一类国际化工巨头企业，此类企业的研发能力较强，尤其是在原材料领域的技术优势明显，其业务重心也在原材料的生产销售方面；针对第二类台资、韩资企业，此类企业在TPU 薄膜行业经营多年，具有较高的企业信誉和品牌优势，拥有相对稳定的客户群体，但由于基本不掌握原材料生产，其产品的生产成本及售价相对较高；针对第三类内资企业，此类企业起步较晚，技术和客户仍在积累阶段，目前经营规模相对较小，但其重视结合下游行业的应用工艺进行产品研发，新产品开发速度和企业经营效率相对较高。

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