美元筹资近 30 亿！本周美股 IPO 持续火爆

本周美股 IPO 数量又一次超两位数，预计将有 13 家公司上市，筹资至少 27 亿美元。

这比上周 63 亿美元的融资规模有所下降，因为本周的公司 IPO 预计都不会超过 10 亿美元，尽管如果它们的定价在其提议的范围内，当然，许多公司的估值将超过 10 亿美元。

包括一些知名品牌，包括环保鞋业公司 Allbirds、和个人理财网站 NerdWallet。

还有俄罗斯的两家公司，房地产平台 Cian，汽车共享平台 Delimobil。

名单上的其他公司还有几家生物技术公司、一家家居零售商和一家抵押房地产投资信托基金等。

估值 90 亿美元的药物研发公司

本周最大的一笔交易预计将来自药物研发公司 Evotec， 根据招股书，其目标是以超过 90 亿美元的估值筹集至多 5.76 亿美元。

这家德国公司表示，它的目标是 “与我们的合作伙伴，为各种疑难杂症研发最佳和一流的药物”。

另外，它也已经在法兰克福上市。

其 IPO 文件显示，该公司 2020 年净利润为正，营收超过 5 亿欧元。

美银证券和摩根士丹利是主承销商。

该公司已申请在纳斯达克上市，股票代码为 “EVO”。

高端家居 Arhaus

本周第二大 IPO 来自家居零售商 Arhaus Inc.， 其目标是以超过 20 亿美元的估值筹集至多 3.89 亿美元。

该公司已申请在纳斯达克上市，股票代码为 “ARHS”，美银证券和杰富瑞牵头由 13 家投行组成的财团。

Arhaus, Inc.

中国生物科技公司

中国生物科技公司联拓生物周一已经正式上市，此次在美国 IPO 中将 2030 万份 ADS 价格定为 16 美元。

联拓生物

该公司在纳斯达克上市，股票代码为 “LIAN”，高盛、杰富瑞和美银证券担任了主承销商。

根据其备案文件，该公司专注于为需求未得到满足的患者开发药物，“最初专注于在大中华区和其他亚洲市场开发许可资产”。

房地产平台 Cian

俄罗斯房地产平台 Cian 的目标是以 10 亿美元的估值筹集 2.69 亿美元。

已申请在纽约证券交易所上市，股票代码为 “CIAN”，摩根士丹利、高盛和摩根大通担任主承销商。

Cian PLC

十大最受欢迎的房地产分类广告市场之一，面向的是尚未渗透的俄罗斯市场。

机构研究和 IPO 交易所交易基金提供商 Renaissance Capital 的评论称。

今年上半年快速增长，Cian 相信它正在引领价值 2380 亿美元的俄罗斯房地产市场的数字化，” 该评论说。

网红运动鞋品牌 Allbirds

网红运动鞋品牌 Allbirds 预计将发行的 1.43 亿股股票， 预计将筹集至多 2.688 亿美元，估值超过 20 亿美元。

Allbirds, Inc. Class A

摩根士丹利、摩根大通和美国银行证券是负责该交易的 17 家银行团队中的主承销商。

该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为 “BIRD”。

该公司将拥有 A 类和 B 类股份。

Allbirds 打算将此次发行的收益用于一般企业目的，并可能用于收购业务、产品和服务。

2020 年初，Allbirds 完成 7500 万美元的 D 轮融资，投资方包括 Baillie Gifford 、富达管理研究公司、好莱坞演员莱昂纳多·迪卡普里奥等。

其他 IPO

俄罗斯汽车共享平台 Delimobil，该平台的目标是筹集至多 2.4 亿美元。

该公司预计将在纽约证券交易所上市，股票代码为 “DMOB”，美国银行证券、花旗集团和 VTB Capital 担任主承销商。

NerdWallet 将是本周规模较小的 IPO 交易之一，该公司的目标是融资 1.378 亿美元，估值约为 12 亿美元。

我们的使命是为生活中所有财务决策提供清晰的信息，” 该公司在提交的文件中表示。

Renaissance 表示:“虽然公司仍未盈利，但截至 21 年 9 月 30 日，其平台每月吸引了 2000 万独立用户。

财经股市行情新闻:上证指数 3547.34 +0.82% 深证成指 14451.38 +1.45% 道琼斯 35730.48 +0.68% 纳斯达克 15443.27 +1.36%，财经股市大盘资讯筹资近 30 亿！本周美股 IPO 持续火爆美元。