美元美股掘金｜Snap值得抄底吗

作者| 美股先锋

数据支持|勾股大数据。

根据App Annie发布的《2021年移动游戏市场报告》，休闲游戏在下载量方面遥遥领先于其他品类，在全部的游戏下载量中占据了78%，而硬核游戏仅仅占比20%。

去年现象级的《Among Us》在2020年10月，游戏的全球月活跃用户数约达到了2.95亿。

轻游戏是未来大趋势之一，这个有望成为Snap第二或第三增长曲线，也是隐含期权。

最后偏保守估计：营收以CAGR40%增长至25年，达到161亿美元；取比Fb略低的净利润率28%，约45e净利润；取远期P/E 30x，对应市值1350e。

按折现率8%折现，对应市值992亿美元，价格61.75美元。

也就是说，在偏保守的估计下，Snap的市值仍然存在低估。

本文源自格隆汇

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