理财师考试-理财师资格考试

理财师资格考试

转： 金融理财师(AFP)报名条件:拥有本科以上学历或在金融机构从业四年以上经验的人都可以报名,但要参加培训并通过,获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师培训合格证书》.没有规定非要金融类专业或从事此类工作才能考,但如果对金融行业了解不深的人是很难考过的.这个考试比较难,要求的是各方面的高素质人才,要比较资深的人才有机会过,并且费用很高哦! 再附加一份金融理财师资格考试手册给你参考吧!希望对你有所帮助 参考资料：

金融理财师考试通过率高吗？有多大用处啊？

AFP每月都会有考试，报名直接在FPSB网站上报名，全国有10个考点，每次考试限制人数在520人。内容包括：金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等。金标委的AFP考试通过率在40%左右。大二考有点早，证书是需要工作经验做认证的。可以大四在去考。

理财师都要考取什么证书

理财规划师国家资格认证二级、理财规划师国家资格认证三级。理财师，即理财规划师，是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。

理财师要什么条件才能考？

一、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。 1、连续从事本职业工作19年以上。 2、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 3、 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 二、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。 1、连续从事本职业工作13年以上； 2、取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上； 3、取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上； 三、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。 1、连续从事本职工作满6年以上。 2、金融相关专业专科以上学历。 3、非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。 四、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。 五、助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。

金融理财师考试时间？

AFP考试时间共计六小时，分上下午进行，上午3个小时，下午3个小时。更多详细信息可以在上游培训网了解。

上游培训网提示，凡是具备下列条件之一者，可以报名参加AFP金融理财师资格考试：

1．获得AFP金融理财师培训合格证书的朋友，可报考AFP资格认证考试；

2．经批准可以豁免全部培训课程的朋友，可报考AFP资格认证考试或CFP资格认证考试。

理财师报考条件

理财师报考条件有：1、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。2、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作13年以上；（2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；（3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；3、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职工作满6年以上。（2）金融相关专业专科以上学历。（3）非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。扩展资料一、职业素质1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是全才加专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面。2、良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。3、相对的独立性。从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。二、职业前景理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。随着中国经济的日益发展，越来越多的人开始注重家庭财务规划，理财师也随之走热。现在理财师需要像海绵一样不断学习，夯实理财专业知识，真真正正帮助中国家庭财富保障、保值和增值。理财师是一个全新的职业，并且是一个利人利己的职业。随着中国金融服务业的持续发展和社会中产阶级的增长，理财师的价值将不断显现。参考资料来源：百度百科-理财师参考资料来源：人民网-理财师畅谈职业发展

金融理财师AFP考试的资格条件有哪些?必须有相关从业经验吗？

根据2010年（7月）国际金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）、金融理财管理师（EFP）资格认证考试报名简章来看，AFP的现阶段的报考条件需满足以下两项之一即可：1、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；2、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试。

考理财师需要什么条件？

　　凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可： 　　（1）连续从事本职业工作6年以上。 　　（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 　　（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 　　（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 　　（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 　　中级理财规划师报考条件 凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可： 　　（1）连续从事本职业工作13年以上。 　　（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 　　（3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 　　（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。 　　（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 　　（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 　　（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 　　高级理财规划师报考条件 凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可： 　　（1）连续从事本职业工作19年以上。 　　（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 　　（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。