基金161725盈亚证券咨询 监管或将出台业绩标准 基金投顾市场仍需回归自身使命

据媒体报道，目前的部分基金投顾在计算业绩时并未剔除投顾服务费和调仓产生的交易费用。

也就是说，投资者看到的投顾组合业绩与投资者的实际收益仍有一定差距。

诚然，目前基金投顾试点机构的组合业绩计算和展示标准不一,为了尽可能统一各家投顾组合所展示的业绩指标，近日，监管部门将针对投顾组合业绩计算和展示出台标准细则，为投资业绩的合规、严谨展示做出指引。

对于标准的细则而言，主要包括业绩计算与展示标准，比如标准策略应该对外展示费前还是费后的业绩、组合业绩应该怎么计算、展示什么业绩指标、多长时间的业绩等。

另外，目前基金投顾组合针对历史收益率等业绩指标展示比较全面，但历史波动率、历史最大回撤等风险指标披露还有待完善。

盈亚证券咨询认为，基金投资顾问的核心使命在于帮助投资者实现可持续的回报，帮助投资者追求总资产的有效复利。

监管层通过统一投顾组合业绩的计算和展示标准，能够对将要选择的投资组合有更加清楚、直接的认知，对于投资者的发展与行业风气的整顿来说都是一件好事情。

当然，基金投资顾问本身的职责并不紧紧局限于帮助客户获取更高的回报，更多的是通过对客户资金以及预期的管理来改变投资者的认知和行为，关注到每个账户背后的鲜活个体，让更多的普通人在波动的市场中有所收获。

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