基金002638重点介绍“光伏的下一代技术”

金融股要有、反弹震荡阶段。

光伏POE胶膜渗透率有望持续提升，国内企业逐步突破技术壁垒

申港证券指出，POE胶性能优异，在光伏双面双玻的驱使下渗透率有望后续提升，国内POE材料适用于光伏胶膜，双玻组件市场占比提升带动POE胶膜需求增长。

光伏胶膜市场主要以EVA、POE胶膜为主，主要为透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜三种类别。

目前组件封装以EVA胶膜为主，2020年约占光伏胶膜整体市场的56.7%；POE胶膜和共挤型POE胶膜占25.5%的市场份额。

预计随着双玻组件、双面电池的大规模应用，POE/多层共挤POE胶膜到2030年的总体市场渗透率可以达到36.2%，多层共挤POE胶膜在内的高品质胶膜有望进一步提升市场规模。

目前万华化学POE已经攻克POE合成过程中的主要复杂技术工艺，等待未来20万吨/年POE产能投产。

此外，京博石化、茂名石化、斯尔邦石化、中石化天津石化、惠生新材料、中国化学、卫星石化等均有投建POE装置的计划。

相关个股：万华化学、东方盛虹、卫星石化

量化基金买卖方向，规避，核按钮“买入的”，“关注卖出的”

价值投资者关注：东阿阿胶

交易梯队：

第一梯队：锂电中游、风电、光伏中游、分布式光伏、特高压、绿电、储能；金融；

第二梯队：、

第三梯队：工程机械、白酒、医美。

第一梯队：储能、风电、绿电拉升；芯片、工业母机、证券拉升。

09:30 到13:06储能走高，申菱环境、江海股份、松芝股份、可立克、英维克、亿利洁能涨停；

09:46到13:10风电拉升，海陆重工、广宇发展、大金重工涨停；

10:15 到13:02电力回升，文山电力、晶科科技、杭州热电涨停，大连热电、世茂能源跟涨。

下游：

09:42 芯片拉升，泰晶科技涨停，中富电路、宏微科技、晶晨股份跟涨。

10:14汽车长城科技二连板

10:37 工业母机拉升，海天精工涨超7%，恒锋工具、华东数控、科德数控跟涨。

金融：

09:46 到10:05证券拉升，天风证券、广发证券、中信建投、东方证券跟涨

第三梯队：白酒、油气、钢铁、云游戏、网络安全、快递拉升，教育走弱。

消费：

09:34到10:07 白酒拉升，中粮科技、惠泉啤酒涨停；

13:30 纺织走弱；

13:34 景点走弱；

周期：

09:54 造纸走高；

10:23海南橡胶首板涨停

11:06 到13:22油气拉升，惠博普涨停

14:16 钢铁拉升，鄂尔多斯涨超6%，八一钢铁、久立特材、马钢股份跟涨。

其他：

10:09 云游戏拉升，游族网络封板；

14:36 教育走弱；

11:28软件，电科数字涨停

13:15物流申通快递首板涨停

第二梯队：煤炭、锂电、磷化工、氟化工、猪肉拉升

周期：

09:35 到10:21煤炭拉升，兰花科创涨停，恒源煤电、鄂尔多斯、新集能源跟涨。

11:08天然气惠博普涨停

09:47到 13:29锂电池异动，钠电池圣阳股份、湘潭电化、鹏欣资源首板涨停

10:42 磷化工拉升，司尔特涨停，湖北宜化、宏达股份、川恒股份跟涨。

14:04 氟化工走高，联创股份涨超9%，金石资源、深圳新星、永太科技跟涨。

农产品：

09:39 农业下挫；

09:44到09:57到13:10 养殖业拉升，新五丰、正邦科技、天康生物、晓鸣股份等多股涨停，新希望、温氏股、牧原股份跟涨。

点评：成交量0.97万亿，涨停家数85家，剔除ST66家，跌停8家。

成交量缩小，涨停家数减少，情绪出现震荡。

目前看反弹依然可以继续。

今天的情绪是出现震荡的，主要的原因便是“白酒”的修复，昨天白酒出现大幅下跌，今天个别的白酒就出现了阳包阴，这使得市场的风偏一度较低。

但是随着光伏、风电的再度发力，市场情绪再度回暖。

我们看到，情绪每次都是由“光伏与风电”带动拉升，下游变成周期拉升，随后是绿电的修复。

简单说“上午资金做高举高打，下午资金做超跌反弹”，所以目前看市场的情绪依然比较“谨慎”，这种谨慎本就是一种分歧，所以反弹依然可以继续！

由于目前的梯队比较弱，这里与大家梳理一下：目前能源依然是主线

老机构方向：宁德时代代表的锂电中游，隆基代表的光伏中游

能源变革，新方向：风电、分布式光伏、光伏屋顶、特高压、绿电是主线，连带的小弟有：储能、芯片、虚拟电厂、电力IT。

新方向二：军工、工业母机、汽车零部件、整车、金融

这就是当下的市场梯队，预计持续到明年一季度。

周二观察情绪的指标：

高景气：芯能科技、爱康科技、闽东电力

周期：联创股份

避险情绪：双汇发展、紫金矿业、赤峰黄金、中国平安

消费：上海机场、中国中免、伊利股份、海天味业、山西汾酒、金徽酒、东鹏饮料

低端消费复苏：上海机场、万达电影、首旅酒店、同庆楼、春秋航空、顺鑫农业

汽车零部件：泉峰汽车、中润工业、中鼎股份、科博达、华域汽车、保隆科技、文灿股份

芯片：斯达半导、立昂微、上海贝岭、士兰微、国民技术、时代电气

10月1日到11月5日，最好控制仓位。

预计在11月6日之后会有“非常好的操作机会”，届时会有个股翻倍！

关键的美联储时间点：11月4日以及12月16日。

下一个热点题材机会，百晓生会在公众号：题材百晓生，第一时间率先公布，欢迎关注

今日基金资讯基金002638重点介绍“光伏的下一代技术”:基金网提供专业、及时、全面的基金行业动态、基金数据、基金净值、基金002638、基金评级和交易。