基金000876储能行业，真正的投资机会在哪？

储能催化

10月16日，华为数字能源宣布联手山东电建三公司签约沙特红海新城储能项目。

该项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目，也是全球最大的离网储能项目。

并且，红海新城储能项目是列入沙特“2030愿景”规划中的重点项目，按照规划目标，未来整座城市电力将完全来自新能源。

10月20日，宁德时代与国家能源集团签署战略合作协议，双方在新能源产业发展、储能技术等方面开展深化合作。

10月22日，宁德时代与中国华电集团签署战略合作协议，双方将在储能、新能源、综合智慧能源等领域加强相关合作……

储能行业开始迎来连续的刺激事件，而储能的发展是和能源结构调整密切相关的。

从能源结构大环境来看，就在10月24日，相关意见提出，到2025年，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上。

从市场表现来看，就在刚刚，电力企业联合会发布的《2021年三季度全国电力供需形势分析预测报告》，预计全年非化石能源发电装机合计达到11.2亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至47.3%，比2020年底提高2.5个百分点左右，非化石能源发电装机规模及比重预计将首次超过煤电。

在碳中和以及非石化能源占比提升的大趋势下，风电、光伏等清洁能源装机量得到了加速提升，但是风电、光伏发电具有间歇性、随机性的特点，不用的时候可能大量的发电，用的时候可能就受制于天气原因等发不出电来。

所以， 与能源结构相配套的储能就显得尤其重要，储能则能够保障电力系统的稳定性，平抑电力市场的供需失衡状态。

如果风电、光伏的装机量再大，储能跟不上，也会被种种限制。

所以，今年以来有关储能的扶持开始加码，年初的《加快推动新型储能发展的指导意见》，将从建立电力辅助服务补偿机制等，推动市场化并网可再生能源项目配储三个方面驱动国内储能增长。

在相关刺激以及能源结构转换下，储能行业释放的市场空间也是相当大的。

权威预测，到2030年，全球电化学储能有望达到864GWh，对应电池储能市场空间近9000亿元，较2020年有超过30倍的成长空间。

从国内来看，储能方面的催化也在持续发酵，国内储能装机到2025年有望达到50GWh左右，年复合增速超60%。

前面文章解读过，不论是发展新能源汽车还是碳中和等等，其实还是能源结构的调整问题，而一旦风光等清洁能源占比提升，对储能的要求也会相应的提升，行业释放的空间也是相当大的。

储能产业链

储能其实和动力电池产业链差不多，最重要的还是电池，但储能是电力转换系统，还需要储能管理系统以及逆变器等支持。

其中最有看点的有以下几个细分产业链。

电池：代表企业像宁德时代、比亚迪、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能等。

正极：代表企业像德方纳米、当升科技、富临精工等。

负极：代表企业像璞泰来、杉杉股份、中科电气等。

隔膜：代表企业像恩捷股份、星源材质等。

电解液：代表企业像天赐材料、新宙邦等。

逆变器：代表企业像阳光电源、锦浪科技、固德威等。

……

从市场来看，盘面看似比较乱，但依然脱离不了咱前面强调的逻辑，就是消费和锂电、风光高端制造的轮动，上周五消费大爆发，今天高端制造开启接力。

一个是面临估值切换的稳成长方向，一个是景气度高的高成长方向，这是未来产业的重要风口，确定性高也能承载资金，这才是主流地方。

投资很多时候就是磨时间，跟随景气度，把握大趋势，坚定逻辑后等待市场回报就可以了。

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股市有风险，入市需谨慎

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