基金160632重磅！政策利好引爆储能，还能疯狂多久？

市场今天的表现还是有些超预期的，尤其是指数的表现。

沪指和创业板指双双大涨，带动情绪共振向上。

最近有两则消息，对今天的市场影响比较大。

首先是宁德时代10月21、22号签订的两份战略合作协议。

一是与国家能源投资集团，二是与中国华电集团。

都提到了在储能方面有一个深化合作。

储能产业需求现在是在不断扩大当中的，除了宁德时代之外，特斯拉、华为等多家行业巨头争相布局。

另外，10月24日，中共中央、国务院印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，其中也提到了要加快形成以储能和调峰能力为基础支撑的新增电力装机发展机制，对表后、表前储能行业的发展方向均给出了指引，显示出国家对储能的重视。

在以上这些消息的刺激下，今天储能、绿电等相关的方向再次强力反弹，市场出现了情绪与指数共振向上。

今年以来，市场一直是围绕碳达峰这个概念在炒作的。

没有脱离这个圈层，不论是新能源还是周期股，背后都有碳中和、碳达峰的影子。

至少到目前为止还是如此。

从趋势的角度看，只要是对碳达峰有利的行业，未来向上发展的大趋势是很难改变的。

因为这是国家“十四五”规划的重要目标之一。

但是，回到交易的角度来看问题。

作为个人投资者，能不能接受3-5年，甚至更长时间的持股周期，这才是最主要的。

如果您是短线高频交易者，我们认为上面提到的这些方向，在短期内只能当做反弹来看待。

原因就是今天大涨的储能板块中，绝大多数股票的结构都有缺陷，所以短线容易出现分化回档，能否进一步反弹还要再进行确认。

在跟随的过程中，要有选择，只有龙头才可能会有更好的表现。

可能有投资者会问，龙头指的是什么？从交易的角度说，龙头指的不是行业龙头，而是市场炒作的龙头。

比如国庆前后的闽东电力，近期的亿利洁能、伊戈尔，他们才是市场龙头。

因为资本炒作有他们自己的逻辑，不会因为这个公司是行业老大就一定会受到资本的关注。

只有真正走出来的龙头才是能创造财富的，才有真正的价值。

今天创业板的表现是非常不错的，板块中出现十几家涨停的局面已经很久没出现过了。

这也对市场起到了一些积极正面的作用。

从创业板指数的表现看，在经历了一段磨底的过程之后，今天股价重新回到了60日均线之上，这是是非常重要的细节之一。

下一个阶段我们要进行密切的观察，因为创业板有可能就是从今天开始，进入一轮反弹过程了，当然还要有一些条件，那就是成交量还要继续放大。

市场走到现在，除了上证指数的表现有些超预期之外，其他基本都在预期之内，包括市场大的方向，以及短期的一些机会。

近期我们强调的科技和消费，也是按照自己的节奏在向前运行，还是非常健康的。

今天只是被储能抢了风头，所以并不是很显眼，但这些都不会影响股价后期继续的向上发展。

最根本的原因，就是这些方向已经被资本关注了。

比如今天国科微，继续强势两板，这都是股价调整完毕进入新周期的一些典型特征。

如果资金不看好，怎么会在这样的股票身上下功夫呢。

当然了，这背后还有一定基本面的支撑，那就是三季报的业绩。

今年三季报应该说没怎么被炒作，或者说业绩好的一些个股，也只是出现了短暂的上涨，没走出趋势，这可能跟当前的大环境有关系。

一是因为刚刚退了一次大潮，个股还需要有个修复的过程。

另外，业绩好的方向，前几个月都大涨了很多，基本是兑现了业绩。

因此三季报业绩这条线，今年并没有真正炒起来。

但是国科微代表的跟其他行业不同，因为半导体已经沉寂了很久了，不少股票最近几个月的跌幅已经非常大了。

在这种业绩超预期的情况下，容易被资金集火。

背后更深层的逻辑，我们认为还是对行业的未来看好。

所以科技这条线还是要密切关注的。

消费今天分化比较明显，但也不会对股价的发展影响很大，关键是消费板块的股票，位置太低了，这是很大的优势。

综上所述，市场还处于良性的发展过程中，行业以及个股还是会按照自身的规律运行，该向上的还会向上，该向下的同样也会继续向下。

不会因为指数短期的涨跌而改变趋势。

所以继续轻指数重个股，把握好机构性机会。

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