银团包销-国际银团贷款的简介

国际银团贷款的简介

国际银团贷款是指借款人以委任书（Mandate Letter）的形式授权牵头行（Leading Bank或Managing Bank）组织银团向其提供贷款。直接参与型的国际银团贷款是在牵头行的组织下，各参与行直接与借款人签订贷款协议，按照一份共同的协议所规定的统一条件贷款给借款人，参与行与借款人之间存在着直接的债权债务关系。而间接参与型的国际银团贷款则是先由牵头行向借款人提供或承诺提供贷款，然后由牵头行把已提供的或将要提供的贷款以一定的方式转让给参与行，参与行与借款人之间一般不存在直接的债权债务关系，某些情况下借款人甚至不知道参与行的存在。 由一家或几家银行牵头，多家银行参加而组成的国际银团，按照内部分工和出资比例向某一借款人发放的贷款。银团的大小是根据项目的筹资规模决定的。银团成员少则几家，多则几十家。银团贷款分为直接贷款和间接贷款，前者是由银团内各成员行委托代理行向借款人发放、回收和统一管理的贷款；后者是由牵头行将参加贷款权（即贷款份额）分别转售给其他成员行，全部的贷款管理工作均由牵头行负责的贷款。

银团贷款的办理流程

1.中国银行客户经理关注客户的融资需求；2.收到客户贷款信息/融资招标书；3.与客户商讨、草拟贷款条款清单、融资结构；4.中国银行获得银团贷款牵头行/主承销行的正式委任；5.中国银行确认贷款金额；6.确定银团筹组时间表、组团策略及银团邀请名单；7.准备贷款信息备忘录，拟定组团邀请函，向有关金融机构发出邀请；8.参与行承诺认购金额；9.确认各银团贷款参与行的最终贷款额度；10.就贷款协议、担保协议各方达成一致；11.签约；12.代理行工作。

目前，在国际市场上较多采用的债券全额包销方式为？

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