基金540003《基金经理点评》偏爱雪陡行业 投资实力不容小觑——韩光哲

1.基金经理简介

韩光哲，中国社会科学院应用经济学博士后，吉林大学数量经济学博士，从事证券行业14年。

2019年6月加入金鹰基金管理有限公司，现任金鹰国家新兴、金鹰战略配置、金鹰改革分红等基金经理。目前，管理着四个基金。

2.投资经理指数的表现

截至2021年6月24日，基金经理韩光哲总收益率为257.81%，年化收益率为15.98%。同期，沪深300的总收益率和年化收益率分别为137.77%和10.60%，远超沪深300。

其中2013-2019年没有数据，因为韩光哲当时是证券公司投资业务总监，2019年加入金鹰基金之前不再担任基金经理。

图片来源：展恒基金研究中心，Wind

截至2021年6月24日的数据

3.管理的产品

基金经理韩光哲目前管理金鹰国兴、金鹰战略配置、金鹰改革红利、金鹰医疗健康产业a等4只基金。

管理产品总规模约24.4亿元。

在韩光哲的管理下，这四只基金实现了较高的年化收益。

图片来源：展恒基金研究中心，Wind

韩光哲管理的四个产品中，就业年化回报率超过60%。

其中，在接手金鹰新兴国家的三个月内，管理回报率达到43.33%，年化管理回报率达到272.09%。

其他三只基金的管理回报率均超过100%。

总体来说，韩光哲管理的基金产品表现优异，值得关注。

下表显示了韩光哲管理下的产品年化收益的比较明细：

图片来源：展恒基金研究中心，Wind

从表中可以看出，韩光哲管理的四只基金在每个时间区间的年化收益率远超沪深300水平，管理时间最短的金鹰国兴也在最近三个月实现了50.99%的年化收益率，在四只基金中排名第一。

下表显示了韩光哲管理的产品的年度回报的比较详情：

图片来源：展恒基金研究中心，Wind

从上表可以看出，韩光哲管理的四只基金在大多数年份的表现都优于沪深300水平。2018年沪深300回撤水平达到25.31%时，金鹰的战略配置、金鹰的国家新兴和金鹰的医药卫生行业依然跑赢大盘，金鹰的改革红利回撤水平仅比沪深300水平略高0.07%。

在同一个排名中，这四只基金的数据也很亮眼。

金鹰改革红利和金鹰战略配置排名去年同类前3%，金鹰医疗卫生行业a排名去年同类前30%。

在重仓持股方面，根据Wind数据，这四种产品的市值占基金资产的70%-95%，并保持高位。

其中除了3月后接手的金鹰，其他三个产品中，第一季度报告显示都维持了85%以上的较高的股票仓位。

图片来源：展恒基金研究中心，Wind

4.投资风格

图片来源：展恒基金研究中心，Wind

数据描述：2021年第一季度报告四大基金十大尴尬股

行业配置方面，金鹰改革红利布局新能源汽车、光伏行业龙头企业，还部署了受益于经济复苏的化工、有色金属等顺周期行业，新增医药行业龙头企业。

金鹰的战略配置保持均衡的头寸结构，在景气周期中头寸集中在新能源板块，增加消费和医药的配置。

金鹰医药卫生行业十大尴尬股，都是医药生物行业的优质龙头企业。

在投资理念上，基金经理决心投资价值。

当谈到o的主线时

只有发展空间广阔的盈利企业，才能让投资者完成财富的滚雪球。

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