基金002026海富通基金杨:继续看好新能源汽车、半导体和光伏的投资方向

本周大盘继续上涨，上证综指本周上涨2.34%，至3607.56点；深成指上涨2.88%，至15003.85点；创业板指数上涨3.35%，至3347.70点；科创50上涨2.69%，至1534.85点。

本周，周期股和电子股继续走强。在神湾一级产业中，钢铁、电器、电子、矿业、化工等行业涨幅居前，通信、计算机、食品饮料等行业表现较弱。

海富通基金公募股权投资部的杨表示，近期市场较为关注的成长股反弹，始于5月初，至今已持续近两个月。4月中旬，新能源汽车板块领涨，然后半导体板块接力，然后光伏板块开始表现。

截至6月25日，增长部门排名为电力设备、新能源、电子、计算机、媒体、通信、国防和军事工业。

杨表示，年初，在2021年成长股投资策略中，从行业未来增长空间、当年行业增速和估值水平、行业催化剂四个维度，筛选出未来2-3年最有希望的成长股方向，即新能源汽车、光伏、半导体、云计算、智能硬件、AIoT物联网等主线。

今年春节后市场的深度回调实际上为这些板块提供了一个很好的买入点，他也认为上述投资方向将是今年下半年持续投资的主线。

新能源汽车板块4月份开始反弹，连续两个月趋势非常强劲，很多股票从底部上涨了40-50%。

主要原因是行业基本面强劲，行业未来的繁荣是高度确定的，这是由短期利好事件催化的。

性能方面，中游锂电池材料的趋势强于电池厂。

要注意短期涨幅过大的风险，要注意个股估值。底部估值低的一些二三线目标可以继续挖掘。

杨表示，目前的时间更看好半导体行业，尤其是半导体设备和材料行业，该行业经历了前一时期的大幅下滑。

中期报告有望超过预期的集成电路设计公司也值得继续关注。第二季度国产手机销量持续疲软，主要与第二季度新机型缺乏有关。从6月份开始，尤其是第三季度，预计传统手机销售旺季即将到来，相关产业链的目标有望再次上升。

消费电子的地位逐渐乐观，VR/AR相关领先指标估值相对合理。得益于苹果的新产品，投资机会值得关注。

此外，汽车电子也是一个很有前景的长期方向，主要集中在汽车相关芯片、摄像头、智能软硬件等方面。

【标签:呼叫1】在光伏行业，随着未来硅材料和硅片价格的降低，组件环节的盈利能力有望逐渐恢复，明年估值将会偏低，这是第一个有前景的板块。

此外，贴膜、玻璃等辅料价格基本见底于21Q2。后来随着装机需求的恢复，产品价格有向上的弹性。

最后是在主材环节的综合性龙头公司。虽然没有受到今年上半年硅材料涨价的影响，但明年将随着零部件环节盈利能力的提高继续保持稳定增长。

本文仅供参考，不作为投资建议。

如果你这样做，你就要自担风险。

投资有风险，投资要谨慎。

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