美元delta变异株将对A股公司产生影响：疫苗股重回风口 旅游股再度被锤

作者：斛芸贞谈医论股

今年7月delta变异株对于A股几家公司的影响分析

起源于印度的delta变异株有多厉害?

为了避免歧视，起源于印度的变异株被称为——delta。

从全球各国流行病学调查来看，delta变异株已经逐渐成为主流趋势，起源于英国的Alpha变异株逐渐势微，起源于2019年的原始株几乎逐渐没有病例。

更为严重的是，无论是复星医药的mRNA疫苗，还是国药集团和科兴中维的灭活疫苗，新冠疫苗的设计都来源于——原始株。

现在普遍认为，delta变异株的传播率更强。

英国统计发现，新冠疫苗似乎对delta病毒变异株的保护力较差。

第二次接种两周后，辉瑞mRNA疫苗对delta病毒变异株的有效率为88%，阿斯利康腺病毒载体疫苗为60%。

对于新冠，不可能只依靠疫苗的二级预防，而忽视中和抗体的三级预防重要作用。

目前新冠疫苗定位是二级预防，“防发病”而非“防感染”。

防重症，需要依靠——新冠中和抗体。

delta变异株导致的重症病例可能更多，一周时间，2.6%的病例出现了重症，而重症病例快速增加，恰恰是导致海外出现医疗挤兑的主要原因。

新冠中和抗体的作用是——减少重症发生率，减少死亡率，减少住院率。

根据研究，目前为止只有再生元制药、GSK和Vir、君实生物-U三家药企的新冠中和抗体，对于delta变异株和Alpha变异株同时有效。

君实生物的上市公司公告，也明确表示，新冠中和抗体JS016对于delta变异株和Alpha变异株同时有效。

美国疾控中心CDC甚至要求，已经接种疫苗者仍然应该在室内戴口罩。

新冠疫苗加强针即将呼之欲出。

辉瑞和BioNTech2021年上半年mRNA疫苗营收113亿美元，其中在美国营收40.7亿美元。

预计2021年全年mRNA疫苗营收335亿美元，发货21亿剂疫苗。

鉴于目前传染性更强的德尔塔毒株已经占到美国新感染者的83%了，FDA正在研究是否在某些人群先进性加强针，可能优先免疫受限者、老年人群。

mRNA疫苗刺激产生的中和抗体会随时间逐渐下降，两针8个月后中和抗体水平下降非常明显，但第三针加强针后，中和抗体水平大幅跃升。

现在全球已经上市或附条件批准应急使用的主要包括四类疫苗：mRNA疫苗、灭活疫苗、重组蛋白疫苗和腺病毒载体疫苗。

其中，中国的灭活疫苗和铝佐剂重组蛋白疫苗不良反应的发生率最低，接种后可能不出现副作用或者不明显。

mRNA疫苗、腺病毒载体疫苗、一些复合佐剂蛋白疫苗不良反应发生率较高，主要表现为发热和疲劳。

在临床接种后基本上会发热8到14个小时，尤其是第二针的反应更为明显。

从上述内容来看，腺病毒载体疫苗作为第三针可能性大。

目前为止，康希诺生物的Ad5腺病毒载体疫苗已经紧急使用上市，华兰生物Ad5腺病毒载体疫苗已经获批临床，康泰生物黑猩猩腺病毒载体疫苗尚未获批临床。

理论上夏季高温，新冠疫情应该减轻。

实际上，国内各地对于delta变异株已经很紧张。

笔者在去年5月就认为，新冠疫苗创新是最近5年时间之内最大的创新主题。

你们仔细看看，最近，机场航空股上海机场、白云机场、春秋航空、电影股万达电影、娱乐股宋城演艺、旅游股张家界已经出现断崖式下跌。

春江水暖鸭先知，不要低估delta变异株对于A股几家公司的巨大影响。

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