科技股7月人均亏损1.7万！下半年A股行情怎么走？高层发话，搞新基建

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经济下行压力凸显，急需新基建。

周末闲聊一下。

上周我方一只有形手，将美韭连根拔起。

对岸韭菜保护机制启动，又提出一堆不合理要求，暂停中国企业去美国上市。

总之就是外国佬麻了爪，自己人也有点慌。

加上指数临近3月高点，7月公募日均赎回量是上个月的1.9倍。

酿成上周A股大跌，人均亏损1.7个达不溜。

还好那句“老乡别走”说得比较及时，不然这席都差点散了。

有人辞官归故里，有人星夜奔考场，上周市场就这样。

下半年A股行情如何走？

一句话：经济下行压力大，流动性依然宽松，没啥明显风险，关注新基建。

理由源于昨天的政治局会议，简单分析一波：

二季度GDP两年平均同比增速为5.5%，低于央行预测的5.7%。

出口和房地产投资都开始吹空调，下半年经济可能会面临一定的压力。

本次会议有这么几点值得关注：

第一，要做好宏观政策跨周期调节。

啥叫跨周期，意思就是用熨斗把经济波动给熨平。

外贸、地产下行，想熨也没办法。

消费这块纯纯强按牛喝水，有钱谁不花，关键是没钱。

这也是为啥茅茅最近跌惨，附送煲牛腩秘方一份：通胀加息搞价值/消费股；通缩放水搞科技。

那就只能靠基建投资，老黄拍脑袋一琢磨，下半年关注新基建。

复习一下，新基建主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域。

第二，对财政政策的表述更为积极。

货币政策是放水，刚降准，水龙头也得缓缓；财政政策是政府出钱投资，跟上面的思路对上了。

第三，稳健的货币政策要保持流动性合理充裕，助力中小企业和困难行业持续恢复。

依然是老话题，最多关注下有机会咸鱼翻身的平民消费板块。

比如国产服装，毕竟鸿星尔克牛批；还有疫情利好的刚需消费品，速冻食品/料理包之类，下一个。

第四，做好大宗商品保供稳价工作，要纠正运动式‘减碳’。

除了有色跟锂矿，其他的没意思。

第五，强化高校毕业生就业服务，畅通农民工外出就业渠道，改进对灵活就业人员的劳动者权益保障。

小时候减的负，长大了要加回来。

关注被错杀的职业教育板块，有IT培训的优先，谁让程序员发少钱多。

第六，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系。

新能车老牛批了。

倒是四五线城市房贷压力小，收入增长也挺快，乡村电商可能是个消费潜力点，保持关注。

第七，对科技的重视程度明显调高。

市场行情说明一切，未来终究还是“蔡公子”的。

总而言之，经济承压，新基建可期，行情还有戏。

这次疫情控制难度上升，会进一步挫伤消费积极性。

消费、旅游、航空、餐饮板块已经提前反应，有心可以关注劳苦大众野性消费得起国产服装，还有隔离消费品。

其他上面说的职业教育、乡村电商这些，因为都不算赛道，有兴趣把玩一下就行。

疫苗股空间不大，看个人兴趣。

高位科技股里面的科技股基金经理，最近都想高位卖给割肉来接盘的消费股基金经理。

短期这些股会有点难受，只能高抛低吸，暂时别追高。

下半年托底经济，大概率靠新基建了。

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晚安，请慢用。

A股政治局会议定调下半年经济工作股市第一线

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