新能源乱战结束，主线已定

能源新基建的五大受益方向

第一分布式光伏：九大清洁能源基地保障光伏基础建设，光伏屋顶渗透率将快速提升。

预计到2025年的年复合增速在20%左右。

截止到9月2日，河南屋顶光伏发电对应15GW光伏装机规模。

此前五省共批复项目规模约为20.8GW左右，而河南一个省就对应15GW，意味着光伏屋顶的整县推进政策在加速。

第二风电：四大海风基地主要推动我国风电基地建设。

四大海风基地建设有望推动风电装机高增，预计未来五年新增装机规模，增速在67%。

从2021上半年风电的装机同比增长72%，装机超预期。

第三电网和电力运营：发挥调配电网资源的作用。

特高压为新能源外送主要方式。

预计“十四五”期间仍有10-13条特高压线路建设需求，平均到每年，大概有2-3条特高压建设任务。

电网需要保持电力的实时平衡。

对“调度自动化”提出了升级需求。

由于缺电原因，广东省发布政策，明确提出拉大峰谷电价差。

尖峰电价在基础电价上上浮25%，这意味着，未来我国电价将逐步提高，将加强电力厂商的盈利能力。

第四储能：电化学储能和抽水储能是最受益的两个分支。

电化学储能：到 2025 年，五年十倍增长空间，年复合增速在58%。

锂离子电池、钠离子电池等新型储能技术。

抽水储能：到2035年，复合增速在16%左右。

第五建筑央企：央企助力能源基础设施建设。

央企借助碳中和战略，从传统建筑企业转型为新能源企业的绝佳良机，有望迎来估值重估。

分布式光伏：晶科科技、中来股份、爱康科技、上机数控、森特股份、通威股份、隆基股份

风电：远大股份、新强联、金风科技、日月股份、明阳智能、金雷股份、天顺风能

电网：许继电气、平高电气、国电南瑞、中国西电、特变电工、林洋能源、华能国际。

储能：东方电气、上能电气、科华数据、百川股份

央企：中国电建、中国中冶、中国交建

其他：山东威达、英科电器、科士达；广大特材、粤水电

板块梯队：

第一梯队：风电>分布式光伏>电网>>

第二梯队：、、、

第三梯队：农业、、金融、

第二梯队：周期股先跌后涨，军工、芯片先涨后跌

周期：

09:30 煤炭走弱；09:36 煤炭回暖，内蒙华电、淮北矿业、平煤股份、昊华能源跟涨。

13:09 煤炭重挫，尾盘回暖；

09:35 电力拉升，浙江新能涨停，中闽能源、福能股份、节能风电跟涨。

09:51 锂板块下挫；13:12 锂板块下探，尾盘回暖；

09:58 采掘拉升，恒泰艾普、通源石油、潜能恒信、博迈科跟涨。

10:11 航运走高，中远海特、新智认知、长航凤凰、宁波能源跟涨。

13:05 有色下挫，尾盘回暖；

中下游：

09:31 军工拉升，中国卫通、智明达、中国船舶、天奥电子跟涨。

10:08 军工下挫；

09:32 芯片走强，10:33 芯片下挫；

第三梯队：周期走弱，证券拉升，白酒、创新药走高，软件走低。

周期：

09:33 农业走弱；

10:42 钢铁走弱；

11:02 证券拉升；

消费：

09:37 元宇宙走弱；

09:50 食品走弱；

10:03 软件下挫；

11:01 到11:14到13:06白酒回暖，金种子酒涨停，贵州茅台涨近4%，酒鬼酒、山西汾酒、舍得酒业跟涨。

13:02到13:47 医疗走高，通策医疗、国际医学涨停，迈瑞医疗、昊海生科、明德生物、万泰生物、安图生物、金域医学跟涨。

14:14 乳业低迷；

14:20 机场拉升，白云机场、吉祥航空、上海机场、华夏航空跟涨。

第一梯队：光伏震荡、风电、电池中游、磷化工先涨后震荡。

09:41 光伏走高，中闽能源、浙江新能等多股涨停，上海电力、杭州热电跟涨

09:48到10:16 风电走高，天能重工、中闽能源、运达股份、上海电力等近15股涨停，力星股份、上纬新材、海得控制、双一科技跟涨

10:02 磷化工拉升，四川美丰，六国化工涨停、兴发集团、晨化股份跟涨。

10:06 电池中游拉升，当升科技涨近9%，道氏技术、浙富控股、华友钴业跟涨。

点评：成交量1.34万亿，成交量缩小，涨停64家，跌停18家。

今天市场分化巨大，波动巨大，盘中急跌急涨。

这样的分歧下，市场成交量是缩量的。

节前效应明显。

值得关注的是今天市场的板块运动，出现了新的主线。

这是前一段时间政策的方向，目前最强的是风电、其次是特高压、电网。

资源方向中锂矿超跌反弹修复、磷化工继续强势。

前期的机构老方向中，白酒、创新药、免税出现修复！

目前看资金已经出现了方向性的变化，资源在弃弱留强，主线变成“能源基建”，白酒创新药有资金在悄悄配置。

捡漏股：平煤股份

趋势股：新化股份

十一长假概念：

酒店：首旅酒店、锦江酒店

航空：春秋航空、吉祥航空，中国东航、南方航空、中国国航

免税：中国中免、百联股份、渤海轮渡、物产中大、上海机场

预计在11月5日之前，没有太好的趋势机会。

在9月30日之前，上证会有表现的机会，最好的操作就是“赚钱跑”，打一枪换一炮。

但是在10月1日到11月5日，最好控制仓位。

预计在11月6日之后会有“非常好的操作机会”，届时会有个股翻倍！

新能源：

新能源有长期逻辑：下游整车，上游锂矿，电的上游光伏，充电桩，智能电网，特高压。

特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。

制造业排名：国家打压大宗，利好制造业

整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船

生产线：埃斯顿、汇川技术、创世纪、海天精工、三力股份

工程机械：三一重工、恒立液压、国茂股份

家电：美的、海尔智家、海信视像

汽车：长城汽车、长安汽车

关键的美联储时间点：9月23日、11月4日以及12月16日。

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财经股市行情新闻:上证指数 3613.97 +0.19% 深证成指 14359.36 +0.71% 道琼斯 34751.32 -0.18% 纳斯达克 15181.83 +0.13%，财经股市大盘资讯乱战结束，主线已定新能源。