美元在线时尚平台a.k.a.Brands拟纽交所上市：募资2.6亿美元

雷递网 雷建平 9月20日报道

在线时尚平台a.k.a.Brands(股票代码为：“AKA”）日前向美国SEC更新招股书，并公布发行区间为17美元到19美元。

a.k.a.Brands此次发行1389万股，最高募资2.64亿美元。

以发行价计算，a.k.a.Brands估值将超过20亿美元。

a.k.a.Brands成立于2018年，公司品牌专注于千禧一代消和Z世代消费者，并通过数字化运营为品牌赋能。

a.k.a.Brands从收购Princess Polly起步，后收购Petal & Pup、Rebdolls，及Culture Kings。

a.k.a.Brands还包括很多大码女装。

招股书显示，a.k.a.Brands在2021年上半年营收为2.18亿美元，上年同期的影为8180万美元；净利润为398万美元，上年同期的净利润为221万美元。

a.k.a.Brands在2021年上半年Adjusted EBITDA为2446万美元，上年同期的Adjusted EBITDA为694万美元。

IPO前，New Excelerate持股为62.9%，Beard Entities持股为19.4%，Bryett Enterprises Trust持股为17.7%。

IPO后，New Excelerate持股为56.1%，Beard Entities持股为17.3%，Bryett Enterprises Trust持股为15.8%。

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