美元惊！百强房企突发债务违约，连遭四家评级机构降至“负面”

今年的楼市，可真算是一波未平一波又起。

这边恒大、富力等百强房企还在债务之路上苦苦挣扎，另一同样排名百强、粤系知名房企花样年就爆出重磅大“瓜”，欠下2.06亿美元债务违约。

百强房企花样年

2.06亿美元债违约

10月4日，花样年控股集团有限公司公告称，未能在10月4日如期支付2021年票据的剩余本金约2.05亿美元。

此前，花样年发布了一则短暂停牌公告表示，公司股份于2021年9月29日上午9时起在联交所短暂停止买卖，直至另行通知。

显然，花样年的停牌与债券违约密不可分。

据了解，该票据为2021年到期5亿美元票据，利率7.375%。

于要约收购完成及注销购回票据后，2021年票据的剩余未偿还本金额约为2.06亿美元。

简单来说，就是花样年在美元券到期后，仍有2.06亿美元债未能如期兑付，形成了违约。

花样年上述2021年票据剩余未偿还本金额为2.06亿美元。

根据规管2021年票据的契约，所有未偿还本金均于2021年10月4日到期，花样年未在该日付款。

这说明，花样年发生了实质性的债务违约。

而上个月22日，花样年还在发布澄清公告，宣称公司不存在任何流动性问题。

9月22日，花样年发布公告称，“近日，花样年注意到若干媒体报道称公司未有全额偿还其已到期的离岸优先票据。

公司谨此澄清，截至公告日期，花样年发行的已到期离岸优先票据概无逾期还款。

公司经营情况良好，运营资金充裕，不存在任何流动性问题。

不到半个月，花样年就被爆出2.06亿美元债务。

不得不说，这一波操作真的打脸~

连遭四家评级机构降至“负面”

花样年紧急发布“家书”

从9月起，花样年就已经被四家国际评级机构将其评级展望降至“负面”。

9月14日，标普全球评级宣布，因大规模境外到期债务拖累财务资源，花样年展望调整至负面，“B”评级获确认。

负面展望表明，如果花样年控股不及时执行其计划，以致其流动性仍不足以覆盖到期债务，标普可能会下调其评级。

9月16日，评级机构惠誉在报告中将花样年控股的长期外币发行人违约评级从“B ”下调至“B”，展望仍为“负面”。

此外还将花样年控股的高级无抵押评级和未偿美元高级票据评级从“B ”下调至“B”，回收率评级为“RR4”。

9月27日，穆迪将花样年控股企业家族评级从“B2”下调至“B3”。

穆迪分析师表示，评级下调反映了融资渠道收紧和高额债务到期增加了花样年控股的再融资风险。

9月29日，中诚信国际也将花样年评级展望调整为负面。

中诚信国际认为，信用债再融资难度的加大对花样年集团和花样年债务接续产生了一定的负面影响，中诚信国际决定将花样年评级展望由稳定调整为负面，维持其主体信用等级为AA +。

就在昨天，花样年创始人曾宝宝向花样年全体员工发《宝爷家书》，对公司遇到的流动性困难做出回应。

在家书中，曾宝宝认为公司遭遇了“黑天鹅事件”，称因9月29日标普突然大幅下调公司评级，致使公司境内外融资交叉严重受限，流动性出现阶段性紧张，最终导致未能在10月4日如期支付到期美元债。

并表示公司管理层正积极与政府部门、境内外金融机构、合作伙伴诚恳磋商，力争控制和消弭风险，早日走出流动性困境，恳请大家给予公司时间与信任。

这封家书，从另一面也坐实了花样年的确出现了债务违约情况。

就在同一天，惠誉再降花样年评级。

将花样年长期外币发行人评级降至「限制性违约」，仅较「违约」高一级，以反映花样年未能偿还10月4日到期的2.06亿美元票据。

惠誉同时降低花样年高级无抵押贷款评级及美元债券评级，由CCC-下调至C。

标准普尔亦将花样年长期发行人信贷评级，由「CCC」降至「选择性违约」。

花样年还在昨天发布前三季销售公告，公告显示：

截至2021年9月30日止九个月，集团已累积的销售额为约人民币408.69亿元，同比增长25%。

相应已售建筑面积为约260.29万平方米。

平均售价为每平方米约人民币15,701元。

其中，截至2021年9月30日止当月的销售额为约人民币36.02亿元，同比减少21.82%。

相应已售建筑面积为约24.75万平方米。

平均售价为每平方米约人民币14,554元。

花样年并非个例

多家房企陷入债务危机

近期，大家耳熟能详的一些房企都发生了债务违约事件。

10月6日，克而瑞研究中心统计的资料显示，2021年以来房企债务违约事件频现，同时爆发危机的企业规模越来越大，已蔓延至行业头部房企.

截至目前债务违约房企名单有：中国恒大、华夏幸福、蓝光发展、协信远创、泰禾、中国泛海、北大资源、阳光100中国、新力控股、花样年等等。

根据各家公司发布的债务数据显示，华夏幸福截至2021年9月4日累计未能如期偿还债务本息合计878.9亿元人民币，下同；

蓝光发展截至2021年9月24日累计到期未能偿还的债务本息金额合计215.07亿元人民币；

泰禾截至2021年7月30日已到期未归还借款金额为436.93亿元人民币；

9月30日，新力控股公告，未能于相关到期日或之前就两项境内融资安排于2021年9月18日支付应付利息合共3874万元人民币。

总结：中小房企也好，百强房企也好，在这个楼市收紧的下半年里日子都不好过。

如何平稳度过这个“寒冬期”，恐怕已经成为很多开发商的首要问题。

只希望能如花样年家书中写道那般，寒冬过后，春风吹又生。

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