基金002119地产已死，“能源”当立

能源；金融；制造业。

引用《招商证券：双碳总体部署下发，风光储全面提速》的研报

1、双碳总体部署出台。

10月24日，下发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。

光伏、风电、储能将在实现碳达峰碳中和目标的过程中承担重要任务，文件的下发进一步明确相关朝阳行业进入加速发展期。

2、“双碳”奠定行业发展基调。

2020年9月，提出“3060”的宏伟目标。

新能源替代是实现碳中和的根本，也是未来几十年间最核心的发展主题。

风光”作为电源侧增量主力将是推动实现清洁能源转型的关键。

3、“意见”从多维度全面加速新能源发展。

1）电力市场化、电网体制改革、电力市场化价格形成机制；

2）推进绿色低碳金融产品；

3）完善全国碳排放权交易市场；

4、风光储是最为确定的成长性赛道。

1)光伏：光伏的增长确定性毋庸置疑。

整县推进 +大基地项目保障需求极高的景气度。

在未来2-3年供给瓶颈突破、储能快速跟进的背景下，光伏装机大有超预期的可能性。

2)风电：大型化加速降本。

十四五风电装机基础，预计将贡献200-230GW装机，年均复合增速超过20%。

3）储能：进入实质性发展期。

随着储能项目成本大幅优化，行业进入实质性发展。

万亿市场开启，国家找到了代替房地产的新方向，万亿市场将开启。

电力改革已经开始，从电站、到电网再到发电方式。

已经进入全面变革的开始。

能源再也不需要石油。

能源是国家安全问题，这一次定调级别高。

在房地产税出炉之后，将会是新的GDP增长点。

今天百晓生详细整理了一下关“能源革命”的相关标的，这是一个“万亿级别的市场”感兴趣的粉丝可以搜索关注同名公众号：题材百晓生，回复数字“1”，领取。

量化基金买卖方向，规避，核按钮“买入的”，“关注卖出的”

关注：美锦能源、永福股份

交易梯队：

第一梯队：能源；金融；制造业

第二梯队：、

第三梯队：工程机械、白酒、医美。

第二梯队：

农产品：

09:30 猪肉走高，宏辉果蔬、新五丰涨停后打开

周期：

09:49电解液，建业股份、清水源连续涨停。

11:10 钴板块拉升，中国宝安、中国电建涨停，浙富控股、中国中冶跟涨。

13:03 氟化工走高，永太科技此前涨停，东阳光、昊华科技、联创股份跟涨。

13:04到13:24氢能源拉升，全柴动力、美锦能源涨停

13:24 锂电池走强，中国宝安、永太科技等多股涨停，贤丰控股、凤凰光学跟涨。

14:23磷化工，湖北宜化涨停，三天两板

第一梯队：

能源：

09:34光伏，亿利洁能涨停，六天五板

09:32 到全天， 储能涨停潮，四方股份、伊戈尔、永福股份、高澜股份、申菱环境、新风光、上能电力等近15股涨停，德方纳米、科士达跟涨。

09:36 电力拉升，中国电建、文山电力涨停。

09:41 碳中和走高，首航高科涨停。

09:46 光伏走强，德业股份、鑫铂股份、方大集团、积成电子等多股封板。

10:02 风电走强，日月股份、新风光、西昌电力等涨停。

13:18到 14:47特高压拉升，杭电股份、国电南瑞涨停

下游：

09:27芯片，上海贝岭首板一字跌停

10:21 到14:32整车拉升，广汽集团、比亚迪、广汽集团、海马汽车跟涨。

13:01 工业母机拉升，昊志机电涨超5%，上海电气、恒而达、国盛智科跟涨。

13:36军工，航天彩虹涨停后打开。

金融：

13:06 证券走弱；14:16 证券回暖；14:20 保险拉升，民生控股三连板。

第三梯队：

09:33 教育下挫；13:38 教育低迷；

10:09 元宇宙拉升，长信科技涨近19%，中青宝、宝通科技、佳创视讯跟涨。

周期：

09:39 燃气拉升，新疆火炬涨停，新天然气、洪通燃气、九丰能源跟涨。

09:55 煤炭拉升，兰花科创涨超6%，山西焦化、广汇能源、美锦能源跟涨。

13:46钢铁，赛福天涨停

消费：

10:17 食品加工下挫；

13:12 医美拉升，普门科技涨停，金发拉比、盈康生命、太极集团跟涨。

点评：成交量1万亿，涨停家数64家，跌停2家。

成交量平量，但是涨停家数增加，跌停家数上涨，说明市场情绪非常好。

并且今天很多“大盘股”拉涨停。

如果说几天市场情绪好，我们看看周五上涨的股票今天的表现：地产的万科A、家电、建筑材料，都没有上涨，可以说“地产链全死”。

主要的愿意是“地产税的试点”。

地产税试点，导致地产死，资金对国家转型的态度有了更加充分的认识与理解，然后资金选择了“卖出白酒”，买入了高景气的方向。

对此“猪肉”与“农产品”也遭了秧，比方说：“大商所生猪期货主力合约早盘触及涨停”触发了“宏辉果蔬、新五丰一字涨停”但是打开，收绿：

可以说地产税改变了资金的预期，所以资金选了“制造业强国”的方向！比方说“新能源汽车”“光伏”“风电”“电力转型”，这样就看到了特高压的国电南瑞涨停、电解液的天赐材料涨停、光伏的阳光电源大涨，储能的上能电气20%、电力的中国电建涨停。

资金的态度已经很明确了，就是干“能源”，确切的说是“能源转型”！这是中国经济新的动力，这也是万亿级别的市场！

而百晓生，在10月份就牢牢地抓住了这条主线！这里有图为证！那么还能不能追，百晓生的答案是肯定的，继续做，继续咬住！“咬住主线不放松：风电、光伏、特高压、绿电。

消费：上海机场、中国中免、伊利股份、海天味业、山西汾酒、金徽酒、东鹏饮料

低端消费复苏：上海机场、万达电影、首旅酒店、同庆楼、春秋航空、顺鑫农业

汽车零部件：泉峰汽车、中润工业、中鼎股份、科博达、华域汽车、保隆科技、文灿股份

芯片：斯达半导、新洁能、士兰微、国民技术、时代电气

10月1日到11月5日，最好控制仓位。

预计在11月6日之后会有“非常好的操作机会”，届时会有个股翻倍！

关键的美联储时间点：11月4日以及12月16日。

文中观点仅供参考，不构成买卖依据，股市有风险，入市需谨慎。

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