基金002009招商银行、蚂蚁、工行获基金销售前三 如何在“大富豪”下转型代销？

卖出基金、发行理财是检验银行除消费贷款外“大零售”转型的直观指标。代销基金是否在探索财富管理的轻资本路径？

5月13日，基金行业协会首次公布销售机构公募基金销售留存规模。

2021年一季度，100家基金机构持有的非货币资金规模为6.51万亿元，股票型混合公募基金规模为5.43万亿元。

招商银行、蚂蚁基金销售、工商银行位列前三，代销非货币性累计公募基金规模超过5000亿元。

某股份制银行总行一位人士表示，所有零售银行都在向“大财富”管理转型，代理基金是零售银行管理客户金融支持规模中除存款、银行理财之外最重要的第三方资产管理产品来源，可以说体现了各家银行零售业务的“背景色”。

从各机构股票型混合公募基金持有规模来看，除蚂蚁基金销售、田甜基金销售外，代销规模超过1000亿元的公司有13家，均为商业银行。

基金代销排行之战商业银行一直是公募基金代销的主要渠道。

根据基金行业协会的数据，2021年第一季度，招商银行仍然是公募基金的“代销大王”，第一季度股票混合型公募基金的持有规模为6711亿元，远超其他金融机构。

五大国有银行紧随其后的是招商银行，最大的寄售银行是中国工商银行，股票混合公募基金持有规模为4992亿元。

中国建设银行、中国银行、交通银行、农业银行股份混合公募基金的持有规模分别为3794亿元、3048亿元、2381亿元、2268亿元。

在股份制银行中，浦发银行、民生银行、兴业银行、中信银行、平安银行、光大银行排在招商银行、光大银行之后，存量混合公募基金持有规模分别为1656亿元、1512亿元、1380亿元、1030亿元、910亿元、793亿元。

互联网公司旗下的第三方基金销售公司遍地开花。蚂蚁金服、东方财富、腾讯旗下的基金销售公司已经超过了很多银行业金融机构。蚂蚁基金销售的非货币市场公募基金已达8901亿元，超过招商银行的7079亿元，在基金销售机构中排名第一。

2021年一季度，蚂蚁集团旗下蚂蚁基金、东方财富旗下田甜基金、腾讯集团旗下腾安基金卖出的股票型混合公募基金持股规模分别为5719亿元、3750亿元、633亿元。

券商中，中信证券代销规模最大，股票混公基金持股规模1298亿元，已跌出代销机构前十。

中小银行中，存量混公资金规模最大的城市商业银行是宁波银行，规模562亿元；最大的农村商业银行是江苏昆山农村商业银行，但只有31亿元。

所谓基金持有量，是指在登记结算公司登记的基金份额数，即基金在某一时间点卖出的所有可供投资的基金的总额。

据广发证券统计，截至2021年3月底，共有公募基金销售机构426家。

其中，商业银行数量最多。

来源：基金行业协会

商业银行的业绩受政策和经济周期因素影响较大，商业银行目前比较关注的零售业务评价指标是零售客户的总资产。

尤其是去年上半年，银行净利润整体下降，但部分银行AUM值逆势上升。

与2020年各银行的财务报告相比，第一季度各金融机构的委托资金规模发生了一些有趣的变化，表现出一定程度的“sh”

光大银行没有公布代销基金的具体金额，但宣布了增加。去年，其代理公募基金销售额同比增长219.52%。

值得注意的是，所有银行都将基金销售列为年报的重点内容。

招行在年报中指出，面对激烈的市场竞争，公司充分发挥品牌效应、线上线下融合、资产配置、理财策划专业化等优势，以客户需求为中心，基于客户画像进行精细化分类和集群化管理，以“人的数字化”为手段进一步提升一线团队专业能力，持续推进线上线下融合数字化转型，创新打造一体化金融服务体系。

平安银行年报称，2020年推荐基金平均收益率将达到52.5%，比同期上证综指涨幅高出38.7个百分点。

光大银行在年报中提到了2020年基金销售的亮点，即代理公募基金销售额达到上一年的3.19倍，单只重点基金单日销售额达到141.11亿元，是该行代理公募基金单日销售额最高的。

交通银行在年报中指出，抓住市场机遇，锁定优秀基金经理的新基金资源，打造交通银行理财“规律、爆发性、特色”产品体系，实现非货币性基金销售额同比增长207.08%。

邮储银行在年报中也提到，其基金销售方向是——“固定收益”。

邮储银行表示，将加强与优秀基金管理机构的合作，以“固定收益”的绝对收益策略增加产品销量，积极推进基金定投业务，提升客户盈利体验。

基金代销的未来方向？基金代销是受股市的冷热驱动，代销基金的收益也收取一定比例的手续费。

这种销售风格

卖方思维如何向配置思维转变，基金代销下一步如何走？

《21世纪经济报道》记者梳理行业发展近况，一是，随着基金投顾试点扩围，金融机构开始将基金、理财等财富管理板块整合为大财富管理板块。

从行业看，基金投顾试点陆续拓展。

2019年10月，证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，启动公募基金投顾业务试点。

公募基金投资顾问业务，主要是指拥有相关资质的基金投资顾问机构，接受客户委托，在客户授权范围内，根据与客户协议约定的投资组合策略，代客户作出具体基金投资品种、数量和买卖时机的决策，并代客户执行基金产品申购、赎回、转换等交易申请的业务。

其中，基金投顾首批试点机构是嘉实基金、华夏基金、易方达基金、南方基金、中欧基金5家基金公司。

2019年12月的第二批试点机构中，互联网机构开始入场，包括腾安基金、珠海盈米基金、蚂蚁基金3家第三方基金销售公司。

到2020年3月，2家银行、7家券商获得基金投顾业务试点资格。

2家银行包括招商银行、平安银行；7家券商包括中金公司、银河证券、中信建投、国泰君安、申万宏源、华泰证券、国联证券。

与基金投顾试点扩围同步，去年3月，招商银行表示，基金投资顾问业务有望促使公募基金从过去的产品销售导向转向以客户为中心的服务导向，推动商业银行等公募基金代销机构的盈利模式逐步从传统的交易手续费模式，转向按管理客户资产规模收取顾问费的模式。

到2021年4月份，招行提出，该行在大财富管理收入设了比较积极的增长目标。

既包括财富管理、资产管理、资产组织和资产托管这四个板块加总在一起，也包括招银理财、招商基金，招银国际整体在一起的集团口径的大财富管理收入，招行希望在目前看到的占比基础上还有大幅度的提升，尽量能够达到国际领先银行的基本水平。

二是，理财子公司陆续设立，理财销售、基金代销等财富管理中占比较大的资产开始合纵连横、互相打通。

记者查阅查看多家手机银行App，交叉代销他行理财子公司产品的银行中，既有如交通银行等国有大行、招商银行等股份制银行，也有如江苏银行等城商行，还有如亿联银行、微众银行、百信银行等新兴的互联网银行。

而对于代销基金，5月11日，招行对外发布消息称，继将“打造大财富管理价值循环链”作为全行未来五年的工作主线之后，该行财富开放平台已有易方达基金、中欧基金、建信理财、交银理财、招商信诺、泰康在线等近40家资管机构首批入驻。

招行称，去年6月在业内率先引入他行理财子公司的产品，目前保有规模已超过2000亿。

以AUM作为观察指标，截至2020年末，工行AUM达16万亿元，在上市银行中遥遥领先，处于第一梯队。

建行、邮储紧随其后，AUM规模11-13万亿元。

招行AUM总额逼近9万亿元，远远领先于交行、其他股份制银行。

国有大行AUM的增长主要来自个人存款，招行等股份制银行较多来自理财、代销基金和信托等财富管理业务，通过做大AUM提升自然派生存款。

从基金代销等去看看，各金融机构之间规模分化情况仍有加剧态势。

与之同时，去年股市大涨带来的代销基金大卖今年难以为继，银行财富管理如何增长面临考验。

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