可转债资讯｜为新车研发“输血”，长城汽车35亿元A股可转债成功发行
文：懂车帝原创 魏微
[懂车帝原创 行业] 6月16日，长城汽车股份有限公司发布《长城汽车股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行结果公告》，宣布完成A股公开发行可转债，成功募集资金35亿元。
值得一提的是，此次发行可转债，是长城汽车在A股上市以来首次采取可转债方式在资本市场募集资金。
截图源自长城汽车公告
根据公告，本次可转债发行规模为人民币35亿元，每张面值为人民币100元，共计3500万张，主体评级及债项评级均为AAA，初始转股价格为38.39元/股。
发行向在股权登记日登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分，采用网上向社会公众投资者公开发行的方式进行。
公告显示，此次发行最终向原A股股东优先配售的金额为30.31亿元，约占本次可转债发行总量的86.60%；向社会公众投资者发行的金额为4.69亿元，占本次发行总量的13.40%，网上有效申购数量为88.73亿手，中签率为0.00528552%，为2015年至今已经发行AAA级可转债中签率最低。
公告显示，本次可转债募集资金投资项目为“新车型研发项目”。
随着项目的顺利实施，长城汽车将推出更多满足市场需求的汽车产品，丰富公司产品类型，提高产品智能化水平，同时助力提升公司在新能源汽车市场的份额，增加未来相关营业收入及盈利能力。
需要指出的是，5月25日，长城汽车发布2021股权激励计划中提到，长城汽车2021年至2023年年度销量考核目标为149万辆、190万辆和280万辆，净利润考核目标为68亿元、82亿元和115亿元。
股市指数行情:上证指数 3525.60 +0.21% 深证成指 14472.37 +1.23% 恒生指数 28558.59 +0.43% 道琼斯 34033.67 -0.77% 纳斯达克 14037.94 -0.25%，财经股市大盘新闻资讯资讯｜为新车研发“输血”，长城汽车35亿元A股可转债成功发行可转债。
