美元Riskified Ltd.宣布首次公开发行股票

纽约----Riskified Ltd.是一家致力于实现无摩擦电子商务的欺诈管理平台，该公司今日宣布首次公开发行1,750万股A类普通股。

本次发行包括由Riskified发行的1,730万股A类普通股，以及由Riskified现有股东之一出售的20万股A类普通股。

Riskified将不会从该股东的股份出售中获得任何收益。

承销商将享有为期30天的购买选择权，可按首次公开发行价减去承销折扣和佣金的价格从Riskified手中额外购买262.5万股A类普通股。

目前，首次公开发行价格预计在每股18.00美元至20.00美元之间。

Riskified计划在纽约证券交易所上市其A类普通股，股票代码为“RSKD”。

高盛有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和瑞士信贷证券有限责任公司将担任本次拟议发行的牵头账簿管理人。

巴克莱资本银行、KeyBanc Capital Markets Inc.、Piper Sandler & Co.、Truist Securities, Inc.和William Blair & Company, L.L.C.将担任拟议发行的联合账簿管理人。

Loop Capital Markets LLC、Samuel A. Ramirez & Company, Inc.、Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C.和Stern Brothers & Co.将担任拟议发行的联席管理人。

此次拟议发行将仅以招股说明书的形式进行。

与此次发行有关的初步招股说明书的副本可以从以下机构获取：高盛有限责任公司，收件人：Prospectus Department，地址：200 West Street, New York, New York 10282，电话： 471-2526，或电邮：prospectus-nyny.email.gs.com；摩根大通证券有限责任公司，收件人：Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，电话：1- 803-9204，或电邮：Prospectus-eq_fijpmorgan.com；瑞士信贷证券有限责任公司，收件人：Prospectus Department，地址：One Madison Avenue, New York, New York, 10010，电邮：newyork.prospectuscredit-suisse.com，电话：800-221-1037。

与这些证券有关的Form F-1注册声明已提交给美国证券交易委员会，但尚未生效。

在注册声明生效之前，不得出售这些证券，也不得接受购买要约。

本新闻稿并不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，若在任何州或司法管辖区，依照其证券法在登记或资格审批之前此类要约、邀请或出售属非法行为，则不得在任何此等州或司法管辖区出售任何此类证券。

关于Riskified Ltd.

Riskified通过使电子商务变得安全、便捷和无摩擦，使企业能够充分发挥电子商务的全部潜力。

Riskified建立了新一代电子商务风险管理平台，允许在线商家与消费者之间建立可信赖的关系。

利用受益于全球商户网络的机器学习，Riskified的平台可识别每一个在线互动背后的个人，帮助商户消除业务中的风险和不确定性。

与商户在入驻Riskified平台之前的表现相比，Riskified提高了销售额，减少了欺诈和其他运营成本，并努力提供更好的消费者体验。

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