盐湖股份新能源大跌，超跌白马股集体反弹，这次风格能转换吗？

不少市场人士猜测，盐湖股份首日将遭到爆炒，市值或超2000亿。

这也就意味着，不少盐湖股份的上市，或将分流整个新能源板块的资金。

另外，中信策略则认为，近期成长制造板块剧烈波动明显增多，风格平衡的过程已经开启。

8月9日，A股表现再度分化，上证50涨超1.5%，另一边创业板指则是一度跌超2%。

锂光芯“宁组合”开盘集体大跌

题材上看，前期三大热门赛道锂电、光伏和科技开盘悉数大跌；锂电池板块大跌超3.7%，半导体跌超3%，光伏板块跌近2%。

代表个股来看，锂电中军宁德时代一度跌超7%，龙头江特电机一度封死跌停；芯片龙头国科微、立昂微双双跌超10%；光伏中军隆基股份、通威股份一度跌超5%，上机数控封死跌停。

消费、金融、养猪、地产等前期超跌品种集体反弹

与之锂光芯集体大跌对应的，则是消费、金融、养猪、地产等前期超跌品种集体反弹：

养猪板块之中，湘佳股份、巨星农牧涨停，行业龙头牧原股份涨近9%，温氏股份涨近5%；

食品板块之中，盐京铺子、品渥食品、仲景食品等集体涨停；

金融板块中，东方证券涨停，广发证券大涨逾9%，平安银行、杭州银行双双涨超6%；

另外在股东大举增持背景下，保利地产带领房地产板块大幅反弹，其自身涨超9%。

金地集团涨停，新城控股、万科等集体大涨。

盐湖股份上市引发新能源回调？

周二，已停牌超过一年的盐湖股份将恢复上市，上市首日股票交易将不设涨跌幅限制。

受锂电池大涨影响，其所在的盐湖提锂成为今年以来最热的题材之一。

资料显示，盐湖股份上市定价在1300亿左右，而不少市场人士猜测，盐湖股份首日将遭到爆炒，市值或超2000亿。

这也就意味着，不少盐湖股份的上市，或将分流整个新能源板块的资金。

分析师：市场风格平衡已开启，切换时间点或在三季度末

事实上，在周末的分析师策略中，对前期的大热门景气赛道都存在一些忧虑。

如华西策略认为，热门赛道筹码拥挤，且相关板块前期涨幅过快，后市波动或加剧。

另外，已有基金经理提醒，随着部分赛道出现“交易拥挤”的情况，若后续机构资金净流入规模不及预期，投资者需警惕股价高位波动风险。

中信策略则认为，近期成长制造板块剧烈波动明显增多，风格平衡的过程已经开启。

中信同时指出：

首先，成长制造板块持仓拥挤，板块内部分歧也在加大，消费医药类基金资金流出压力缓解，下周新能源板块内部存在较大分流压力，板块层面呈现此消彼长态势，指数层面也显示极端分化有所缓解。

其次，近期市场焦虑犹存，片面的评判行业和影射政策已经造成巨大负面影响，而国家的产业政策目标和路径明晰，错误夸大或引导政策认知的行为正在被纠偏。

最后，尽管 7 月经济、金融数据预计将有所转弱，但投资者的中、微观感知领先于经济数据变化，市场已提前反映经济偏弱预期，不过未来政策的调整和经济的企稳都需要时间，风格的均衡转向风格的切换尚需时间，可能在三季度末才会发生。

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