巨化股份PVDF丨最便宜的新能源材料，龙头个位数估值：联创股份、东岳集团

作者：天道酬勤我午休

PVDF产业链公司弹性分析

1）以上数据按照2022年年底产能来算，以公告为准，或者自己联系董秘和证代核实。

另外除非说原有产能改建，否则新产能基本上是2-3年后达产。

2）R142B必须有外售配额，否则只能给本公司做原材料，不可以外售，不产生营收和利润。

所以任何网站统计的外售名单，有三美，艾克盛，华安，江苏梅兰和东岳，没有巨化和永和，他们R142B是没有业绩的。

比如巨化股份和永和股份，实际上他的R142B暂时是没有效益的，也不能生产。

一吨PVDF需要1.83吨R142B。

所以巨化的R142B其实目前来看是多余的，他实际现有产能是3500吨PVDF，所以目前他的PVDF是最便宜的。

谣言的自己进口R152A，做R142B做VDF，麻烦有点法律常识。

目前来看，联创的R142B是理论可以外售。

3.1-1.4*1.83=5000多吨，其他做自己PVDF原材料。

东岳集团同理，也是满产满销的，其实永和巨化都是浪费的

3）R142B，11W的价格是买不到的。

目前PVDF涂料级别的是24W以上，锂电级别的是30W-120W，其实行业利润点在R142B的外售配额和锂电级别的PVDF上。

没有R142B的涂料级别赚的少，每吨3W左右毛利。

4）看起来涨的最多的联创股份，其实还是最便宜的。

资本市场是有道理的，相对东岳集团 ，联创弹性还有1倍空间，其他公司弹性更没法比。

当然东岳还有硅，锂电级别已经验证。

联创的还存在未知，虽然公司笃定可以做到。

5）目前来说产业链公司都是高端氟化工，都说不上贵。

所以希望大家都涨。

2021年到2023年来看，真正有计算器的是联创和东岳，也是涨的最好的2个。

其中联创和东岳还是非常非常非常低估的，按目前的趋势明年对应个位数PE。

6）以上是个人分析，切勿构成投资交易。

文末思考：

自7月14日首次讲pvdf和联创股份，时间已过去了1个多月，希望朋友们都在车上。

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