新能源限电折射出经济转型的必要性，煤炭等资源股接下来怎么看？

这个周末，最大的事情就是孟晚舟回家了！

机场100多人等候迎接，孟晚舟感言，如果信念有颜色，那一定是中国红！官媒也发表评论称，没有任何力量能够阻挡中国前进的步伐。

是啊，孟晚舟已经被羁押1000余天了，三年啊！

2018年，大家都知道全球发生了什么？中国股市也持续单边下跌一年，现在，靠着我们的努力化解了，站在股市的角度，也能雄起一把，尤其是华为概念和科技股，明天有望牛气一把！

另外，就是资源股的消息了，在南部城市限电、化工企业遭遇停限产后，内蒙古开始对部分钢铁企业进行限产，很多人问，为何要这么做呢？原因就是节能限产是政策，最近，东部地区珠三角等地区迎来了史无前例的限电潮，很多企业停产，从开三停四到开一停六，甚至直接停产等待通知，各地的停电限产政策陆续出台，其实，这就是在节能限产。

其实这些措施都折射出了我国经济转型的必要性，过去几年我们国家为什么要供给侧改革，为什么要实施落后产能淘汰，实际上就想产业转型，想从传统的能源转向新兴节能生产为主，当前也有新的目标，就是碳中和，能耗双控，碳中和达标压力，在“十四五”规划纲要中，“单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%”是经济社会发展主要约束性指标之一。

今年年初的《报告》也明确提出，2021年单位国内生产总值能耗降低的目标是3%左右。

而眼下，全年只剩下3个月。

为了完成能耗下降目标，从上到下层层落实，不断加码，所以现在限电的目的，一是碳中和，另外就是不想让过去的产能过剩再出现。

当然，也有其他原因，煤价涨幅过大，电力紧张，目前我国发电结构中火电发电量占比仍然超过七成，而火电要用煤炭发电。

今年大宗商品涨价严重，煤炭价格也快速上涨，由于煤炭价格涨幅过大，一个火电厂现在每天会有几百万的净亏损，这就使得电力供应出现紧张的局面。

很多人担心，对一些企业的影响，从限产停产的行业来看，主要是有色金属、钢铁、水泥和化工等高耗能行业，限产停产的企业势必不好过。

当然，我们也要在这一波的节能限产中，看到新能源的机会，在经济转型的必要性下，未来新能源势必是主线，煤炭等资源股投资价值不大！接下来要警惕风险。

另外一个大事就是化学药、高值耗材领域集采后，中成药带量采购也开始了，76款中成药将降价，包括银杏叶、丹参、双黄连、血塞通、血栓通等，因为今年的西药集采对于西药企业来说，是一个巨大的利空，很多企业因为集采未中标等原因，股价跌幅巨大，甚至被腰斩，所以本轮的中成药集采也是备受关注。

至于集采价格，目前只是出了规则，但低价更有优势，所以，总体上看，中成药集采影响范围还是挺大，涉及到的上市公司有同仁堂、以岭药业、广药集团、步长制药、广誉远、昆药集团、圣火药业、华东医药、济民药业、上海医药、神威药业、华润三九、昆药集团、华润双鹤、维和药业、太龙药业、龙津药业等。

对于以上上市公司，一定要多看看集采的影响，短期看，存在利空，但是长期看，要根据采集的力度和规模区别对待。

既然说到了医药行业，我们就说说在集采下，医药的投资机会，东哥认为，集采不是要把所有的企业都打死，反而是要激发创新药企业的发展，2021年创新药行业继续快速发展，生物医药继续高歌猛进，传统药企持续创新转型，2021年来，国内创新药企业的研发投入屡创新高，创新成果层出不穷，多款PD-1单抗大癌种适应症获批，两款PD-1上市，国产ALK，三代EGFR，BTK等表现优异，CAR-T开始商业化元年；除了在国内的临床持续推进外，创新药出海逐渐成为趋势，国际临床增多。

传统药企的转型迎来初步的收获，集采影响逐步消退。

研发继续保持高投入。

传统药企中，恒瑞医药以25.8亿元的研发投入位列第一，同比增长38.48%，研发投入占比达19.41%。

利润压力更小的生物医药企业在研发投入方面更为激进，百济神州以近44亿元的研发投入位列所有医药企业第一位，再鼎医药，信达生物，君实生物，和黄医药，康方生物等上半年均超5亿元。

研发的高投入支撑创新管线的持续扩充，同时随着创新药出海的步伐进一步加速，预计研发投入将持续高增。

所以，东哥依然看好创新药，尤其关注龙头企业。

原创不易，希望大家点赞，评论，东哥会不断给大家带来更加精彩的内容！

财经股市行情新闻:上证指数 3613.07 -0.80% 深证成指 14357.85 -0.21% 道琼斯 34764.82 +1.48% 纳斯达克 15048.13 +1.02%，财经股市大盘资讯限电折射出经济转型的必要性，煤炭等资源股接下来怎么看？新能源。