货币白酒板块逆市大涨，看好节后行情，“铲子股”已经进场

今天市场继续下探。

这几天的行情比较糟糕，个股都是涨多跌少的，跌停板也增多了，机会明显减少。

不过好的一点是，指数在下探，但是北上资金还是保持净流入，资金面表现得比较稳定。

还是维持之前的观点，节前回调一下，继续看好节后的机会，我依然还会选择持股过节，7成仓位左右吧。

最近很多人在关注“拉闸限电”，有评论认为这导致了周期板块的回调，今天也还有朋友跑过来问我这个，是不是因为不想为大洋彼岸的“大印钞”埋单和抢夺定价权。

站在战略利益的角度，那肯定是想着把利润留在国内的。

很早之前，我们就开始了“把利润留在国内”的行动，看到铁矿石从高位跌了近60%，而煤炭、螺纹钢价格的大涨了吧？在黑色产业链早就开始了。

而最近的“拉闸限电”有这方面的原因，但是也有很多其他的原因，不能以偏概全。

有的地方是因为用电高峰期，需求太大，而供应准备又跟不上，那能怎么办？只能拉闸限电了，以往广东夏天也常有这种做法。

有的地方是因为环保要求很多企业没达标，马上又到年尾了，看着价格上涨，大家都不太愿意主动停工限产，那能怎么办？只能是被动停工限产了。

所以原因还是比较多的，而不只是说因为外部的原因，我觉得近期的“拉闸限电”，更多是一种前期准备不足，现在做的一种修正。

其实这波原材料的涨价更多是因为供给端和外围货币超发的问题，当然需求也有回暖，但不是主要的，所以单纯靠压缩需求治标不治本，顺着某些y谋评论的角度来说，那你缩需求，人家不会缩供给吗？这种只能通过保供来稳价。

但是现在的问题就暂时供给端不会一下子就上来，这需要时间，也是周期问题，“拉闸限电”更多是一种前期准备不足情况下的修正，而不是靠这“抢夺定价权”。

另外这跟资源板块的回调没有必然关系，动力煤期货今天还是大涨5%创下上市以来新高的。

资源板块的调整风险我们两周之前就开始说了，主要是短期涨多之后的正常回调，要不就是大幅震荡，时间换空间，要不就是下跌调整，直接就是空间调整。

现在资源板块有两个低吸的方向，一个是前期强势的标的，例如锂钴、稀土这些等待回调一段时间之后再去低吸，另一个是前期滞涨的标的，例如铜、金等轮动上涨的机会。

这些都是之前讲到的内容，回调就回调了，这是预期之内的，虽然短期回调幅度略微超过我对节前的预期，但我认为还有大逻辑大机会的，没必要营造出一种奇奇怪怪的气氛，搞得那么骇人听闻，天天微机、对抗什么的带节奏。

......

今天白酒板块不错，我认为短期是可以继续关注的。

我看到一份评论说，白酒是最适合散户的板块，没有之一。

我认为是有道理的，这个板块因为长期是向上，确定性比较高，傻瓜式买法就可以。

散户想稳定有收获，这种方式是比较适合，反而短线才是散户亏钱的最大原因，不过很多人却看不上。

当大家狂热的时候，当街头巷尾对价值投资“夸夸而谈”、把基金经理吹上天的时候，就是离场的时候，但经过一波下跌之后，重新有资金流入，就是进场的机会。

这个板块基本没啥技术可言，越“傻”越赚钱，当然不是真的傻，只是说单纯一点。

2020年12月份的时候，就是在白马股最狂热的时候，我们提示了白酒的短期风险，随后在2021年的3月在“无人问津”的情况下提及了白酒板块的机会，当然他后面的涨幅是超过我预期的，太猛了。

现在跟3月份的情况差不多。

大消费里面，我现阶段最看好的是白酒，可以继续保持关注。

另外跟大家报告一下，风电铲子股我今天已经进场潜伏了，分批进场，节前有回调我再继续干活。

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