基金重仓股央妈信息量巨大，A股慢慢体会

当市场开始分歧后，政策预期的博弈，是推动A股异动的主要逻辑。

这个周末，信息量巨大，再结合A股的走势，笔者略略感到，A股年底不简单。

周末，大家津津乐道的是共同富裕和央妈的表态，提到共同富裕，重点讲到着力扩大中等收入规模，加强对高收入的规范和调节，而近期房地产税的消息，意味着房地产税只会越来越快。

如果房地产市场稳住，或者出现阶段性的小幅回落，那么谁最受益呢？

按照水往低处流，钱往收益高的地方走， A股或首当其冲，吸纳海量的流动性。

换句话说，政策越打压房地产， A股中长期越好。

但短期，恒大事件拖累市场情绪，特别是港股影响非常大，因此笔者认为，房地产税对市场短期是利空压制消息。

这不，顺理成章地，周五5000亿续作降准的预期落空、央妈货币政策司司长孙国峰的讲话，都在印证对于房地产，态度依然没有变。

不过，按理说降准预期的落空， A股应该用脚投票！但是，恰恰相反，上周最后三个交易日，上涨的多是基金重仓股和各种“茅”，这些基金经理们，大手笔加仓这些重仓股，无利不起早的他们，应该是得到了我们未知的消息！

宏观数据继续疲软，政策对房地产的压制短期并没有放松，央妈短期不出手，这些统统都是利空，但基金经理们逆势入手，消息面的信心量巨大， A股慢慢体会，建议大家也不要着急。

新的一周来临，先带大家具体看一下消息面~~~

短期看情绪，中期看政策，我们先分析一下影响情绪的消息面

第1条消息，积极的财政政策和稳健的货币政策将继续

该消息中性

这次是易纲行长，在第四十四届IMFC视频会议上的表态，而在10月15号召开的中国人民银行第三季度金融统计数据发布会上，央行货币政策司司长孙国峰表示，下一阶段货币政策依然是灵活精准、合理适度，以我为主稳字当头。

下一步还将对SLF操作方式进行改革、以及推出碳排放支持工具。

从以上我们看到，并没有降准不降息的表态，对于A股来说，肯定不算利好。

第2个消息，电改实施首日 江苏交易电价上涨19.94%

该消息利好电力及新能源板块

电力股市场关注度高，近期调整充分！预计在此消息刺激下，电力中的火电、水电、核电、风电，以及电力设备、特高压、光伏及风能装备有望反复活跃。

第3条消息，下周三公布LPR中标利率、周一有三季度GDP报告会，

该消息中性

考虑到9月份的pmi已经低至50以下，预计逆行的数据冲击不大，同时，需密切跟踪是否有降准等超预期的行为或提法，市场将会对数据呈现利空出尽是短暂利好，利好出尽是短期利空的走势。

再说一下对行情的看法

上周行情超预期，大盘探底回升。

板块方向，市场围绕着政策支持的方向博弈，如周五的电力、半导体，周三、四的工业母机和职业教育，周一和周二的军工和医美等。

行情到了下半周，白酒和基金重仓股异动，说明有大资金进场，只要下周一不大幅补跌，这一波行情就非常值得期待。

我个人判断，行情波动会加大，但微观层面，由于上市公司的ROE并没有见顶，预计到年底前，自下而上的机会将占主导，建议重点盯政策扶持的如军工、特高压、数据中心、第3代半导体等。

大盘分析

下面是大盘周K线走势图，从图中我们可以看出，今年就三次周K线三连阴，也反映出市场情绪到了冰点，考虑到上周探底3515点后回升，市场收长下影线，因此周一的走势非常关键，如果低开后能上攻，则一周无忧。

反之，市场还是维持在3480~3619小区间震荡。

大盘周K线走势图

每日双龙战法观察

观察发现，凤凰光学拟从光学器材越入半导体材料领域，7连板引爆半导体材料板块，中长期看，半导体材料赛道长坡厚雪，央企无论是资金还是技术，以及财务稳健方面，更胜一筹，研究跟踪市场前景广阔、订单饱满的“靶材和稀土双轮驱动的新材料”央企公司。

财经股市行情新闻:上证指数 3572.37 +0.40% 深证成指 14415.99 +0.52% 道琼斯 35294.76 +1.09% 纳斯达克 14897.34 +0.5%，财经股市大盘资讯央妈信息量巨大，A股慢慢体会基金重仓股。