新能源车部分大咖基金开始布局乳制品龙头看出，大众消费品股价逐渐好转

从“涮哇D卡”国旅游开放说起

指数午后震荡走弱，截至收盘，沪指跌1.23%，深成指跌1.03%，创业板指跌0.92%。

煤炭、石油、化工等周期股领跌，锂电、汽车、稀土等热门赛道走弱；软件服务、抽水蓄能、家电、食品逆势走高。

两市成交额突破万亿，北向资金净流入超百亿。

两市3400逾只个股下跌，58只个股跌停，亏钱效应明显。

泰国将在11月初继续向游客开放另外五个无严重新冠肺炎疫区的旅游地区。

四季度历来是低估值板块和消费板块的旺季，目前疫情是不是局部爆发，但是放长到明年年中，大部分国人和世界部分地区普遍接种疫苗，线下消费特别是旅游业开放是时间问题。

部分旅游城市和旅游业为主的国家或者地区，旅游收入占比逐渐恢复到2019年的50%或者70%以上，消费股逐渐回暖在四季度逐步得到验证，奉行长期投资的部分大咖基金基金基金开始布局了部分乳制品龙头看出，大众消费品股价逐渐好转。

周期股的逐渐落幕，以煤炭为首的周期股行情告一段落，同时中美关系进一步缓和，当地时间28日，美国贸易代表戴琪在华盛顿出席美国养鸡协会会议时称，将寻求缓和对华贸易关系，那么科技股的芯片和出口为主的消费电子也有望逐渐得到资金青睐，展望四季度，建议均衡配置，消费，科技，金融地产等低估值板块有望在未来业绩持续向上或者反转时获得超额收益。

1，小家电

随着全民消费不断升级，传统小家电同步升级，以电饭煲为例，通过新技术革新，IH电饭煲得到了消费市场的认可，2015-2016IH电饭煲比重快速攀升，从而也推动了饭煲产业的再发展。

此外，单人经济逐渐趋热，迷你、小容量饭煲逐渐走俏，2019年小容积饭煲线上份额同比增长2%，2L及以下饭煲以96.1%的增速领跑行业。

我国小家电市场规模至2035年将同步增长一倍，达2383亿元左右。

同时，若人均小家电支出占人均GDP比重提升至与 2019年日本一致，则市场规模将进一步上升至2842亿元。

随着上游原材料价格上涨放缓和海运运费下降，出口为主的小家电等等有望毛利率回暖，关注有小家电产能的小熊电器，新宝股份。

2，食品饮料 食品饮料企业陆续提价，9月社会消费品零售总额36,833亿元，同比增长4.4%，相比19年增速6.8%，两年复合增速3.3%，受中秋国庆双节推动，整体消费有所复苏； 10月22日午间，洽洽食品发布公告，拟对葵花子、南瓜子、西瓜子等产品提价，幅度8%-18%不等； 9月起华润啤酒、重庆啤酒、安琪酵母、海天味业相继宣布提价； 提价催化下，通常股价短期会迎来一波行情，但反应较为迅速，持续时间十几天到1-2个月不等；食品饮料是否可以反转还要持续跟踪业绩，仅供参考

智能座舱

9月末乘联会批发销量已开始走强，或显示汽车芯片缺口峰值已经过去。

未来3-5个月随着芯片供应逐步改善，新能车整车企业有望进入加库阶段，厂家生产与批发量有望逐步回升。

由于新能源车天然对液晶仪表有需求，新能源汽车的加速渗透将对液晶仪表的装配起到拉动作用。

打造极具科技感的智能座舱已经成为各大车企差异化竞争的核心。

随着新能源车交付量攀升，我们相信，作为新能源车核心零部件的智能座舱个股业绩有望进入盈利恢复阶段。

风电

9月10日，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏提出，在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”。

我们认为，1）通过推进风电地就近开发，能够减少电力跨区输送，提升风电的就地开发/消纳效率；2）分散式风电可开发规模较大，未来有望成为风电新增装机规模的主力之一，促进风电整体装机规模的提升，扩大行业发展空间。

轮胎

轮胎行业9月开工提升较快，轮胎外需依然强劲：1）山东轮胎开工率大幅提升，轮胎成品库存维持去化趋势。

2）8月轮胎出口数量为5296万条，比增长575万条，处于历史高位。

财经股市行情新闻:上证指数 3547.34 +0.82% 深证成指 14451.38 +1.45% 道琼斯 35730.48 +0.68% 纳斯达克 15443.27 +1.36%，财经股市大盘资讯部分大咖基金开始布局乳制品龙头看出，大众消费品股价逐渐好转新能源车。