基金02000910月30日，北向资金加仓

杰赛科技

上涨原因不明，但是资金介入力度大。

上涨逻辑猜测：

1、背靠中电网通，资产证券化提升空间很大。

公司被定位为中电网通资本运作的唯一平台。

普天归并电科，以电科为主体的通信产业国家队破茧启动。

而作为中电科子集团、杰赛科技的大东家中电网通集团，囊括了中电科旗下移动通信、光通信、超短波通信、卫星通信以及通信数据链、通信信息控制、通信天线等几乎所有的通信资产。

而作为子集团的核心资产54所，因其在卫星通信技术上的卓越研发实力，一直被业内誉为“军中华为”。

而子集团的院所改制、混改、核心资产证券化已叫唤了多年，借电普合并实施内外资产的联动整合重组应为大概率。

杰赛科技作为中电网通集团唯一上市公司，担纲中电科通信资产重组整合的主角毫无悬念。

2、全球晶振龙头减产 温补晶振价格涨超10倍全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫，自6月1日起停工。

马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一，在市场本就处于缺货涨价的情况下，业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧，价格再次暴涨。

目前，市面上进口温补晶振的价格基本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。

目前晶振生产仍然受到影响，导致市场供不应求，特别是中高端的温补、压控等晶振系列产品缺货尤为严重。

某晶振知名品牌的新单排期已到2022年下半年，国内品牌的交期也从3个月到8个月不等。

预计2021年晶振行业仍将处于产能不足、价格上升的状态。

杰赛科技：全资子公司远东通信主要产品有高档石英晶体谐振器、恒温晶振、温补晶振、压控晶振等四大系列。

山东药玻

Q3收入及利润环比均较快增长，略超市场预期。

单季收入两位数环增扭转颓势，归母净利率回升至历史较好水平。

推测：

出口环比或有一定好转；

中硼硅模制瓶开始批量供应或已贡献一定增量。

纯碱价格及海运费用持续上涨或继续有影响，Q4或有边际缓解。

Q3归母净利率17.0%，已回升至历史较高水平，显示公司费用管控方面积极成效

存货周转加快，现金流延续优异表现。

看好中硼硅渗透率提升及预灌封需求高景气背景下公司成长机遇

20年中启动的注射剂一致性评价，中硼硅药用玻璃包装材料需求或逐步放量。

目前药用包装材料产业园一期21h1正式投产，21h1中硼硅玻璃管已实现自产，产能逐步提升。

新冠疫苗开发应用致预灌封需求快速增长，现阶段我国存在较大预灌封供需缺口，公司21年4月公告拟21-23年分批投放新产能，规划24年全部投产后预灌封总产能达到5.89亿支，预灌封布局或加速公司成长。

万亿市场开启，国家找到了代替房地产的新方向，万亿市场将开启。

电力改革已经开始，从电站、到电网再到发电方式。

已经进入全面变革的开始。

能源再也不需要石油。

能源是国家安全问题，这一次定调级别高。

在房地产税出炉之后，将会是新的GDP增长点。

今天百晓生详细整理了一下关“能源革命”的相关标的，这是一个“万亿级别的市场”感兴趣的粉丝可以搜索关注同名公众号：题材百晓生，回复数字“1”，领取。

文中观点仅供参考，不构成买卖依据，股市有风险，入市需谨慎

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