基金002451元宇宙和猪肉，哪个是投资人需要的，或许另一个板块才是真机会

商务部文件里面的一句“鼓励家庭储备必需品”，股市沸腾，上午军工，下午消费，一天时间谣言满天飞。

有人说看见军车、坦克路过，有人在超市排队囤货，全然忘记了去年疫情期间囤的米已经开始长虫子。

我看了商务部文件全文，几千字中的一句“鼓励”被断章取义，从商务部的视角，是让大家做好防疫准备，冬季时疫情容易爆发期，各地疫情零星出现，清零政策下搞不好就要居家呆上几天，社区和当地政府也能帮你买点东西，但是自己储备一点总是有备无患，还能减轻配送压力。

当然，疫情是零星的，小区封闭也是零星的，随机抽到居家的概率很低。

商务部并没有问题，只不过当前物价在上涨，一般认为物价上涨就是供不应求的结果，那么这句“鼓励”侧面看加剧了“供不应求”的局面，从资本市场看，投资人预期价格继续上涨。

所以，今天板块表现就是昨天这句话造成的余波。

盘面上猪肉股、鸡肉股等农牧饲鱼类股票表现强劲。

我们在2019年5月看好猪肉股，这是对于猪肉周期的一次非常精准的判断，但这个精准判断来自于当时农业农村部公布的母猪存栏减少。

而当前供应并无问题，猪肉价格经历了之前一轮暴跌，如今处于供需平衡，价格走平阶段。

猪肉股还会亏一段，猪肉价格因为上游养殖成本提高，会稳中有升。

我们对于猪肉股不那么悲观，但此时，也不是新一轮猪周期“起点”。

猪肉板块是很好预估的，投资人听农业农村部存栏量统计即可。

查询生猪存栏量数据也很简单，农业农村部网站有个数据选项，“生猪存栏量”搜索可见。

当然，一般是季度统计，有滞后，但投资人需要清楚的是，猪周期一般3年左右，一个季度的滞后并不是问题。

综上，猪肉、鸡肉、必需品更多是短期行情，不会延续，通胀下，资源型企业是真正获益的，而在产业链下游，比如生活用纸的生产企业，其是资源价格上涨的接受者，很多必需品是红海行业，涨价会流失市场份额。

所以，通胀对于终端消费品并非利好。

如果从需求的角度来看，有机构研报认为，调味品2022年肯恩存在戴维斯双击。

根据wind宏观预测，2022年上半年中国经济增速放缓，CPI升温、PPI降温。

预计22年疫情环境有望与21年5、6月份近似，反复力度相对较小。

叠加库存周期影响，22年调味品企业业绩有望超预期增长。

而通过历史数据来看，2016年调味品板块戴维斯双杀，回调18.26%，海天股价下跌17.07%。

到了2017年调味品行业出现了戴维斯双击，所以，考虑到2022年CPI升温PPI降温时期，具备提价能力的调味品板块估值有望明显提升。

再谈谈今天的另一个热点元宇宙，自Facebook更名后，这个板块还在折腾，未来预期还会继续折腾，总结不变：懂的人获得真理，不懂的人获得金钱。

中青宝说自己不是元宇宙，和元宇宙关联度很低，结果投资人继续推高股价。

你是，你就是，不是也是。

这是符合之前我们对元宇宙炒作规律的总结。

如今新的股票也开始成为元宇宙的概念股，比如易尚展示，当年炒这个股票用的就是VR概念，他是结合VR设备搞展览，但这是元宇宙吗？无非是新瓶装旧酒。

投资人还不要不服气，不管你对“元宇宙”多么嗤之以鼻，不管上市公司怎么否认，我感觉元宇宙还要火一阵。

至于最终会否惨淡收场，了解游戏的本质，索罗斯的那句话“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧”。

人很多时候不是理性主导的，投资也不是，非理性有时候也能结出果实，泡沫也能留下一些新科技，新产品。

元宇宙和猪肉，哪个是投资人需要的？现实中，我们一定觉得猪肉更加实在，但资本市场中，元宇宙才是投资人需要的。

元宇宙有个模糊的概念，有个想象空间，脸书提出一个概念，就好像娱乐公司推出一个偶像，不会跳舞，不会唱歌，不会演戏。

但是他会撒娇卖萌，有粉丝追，有短视频追。

当前的明星不是过去那样，当前的明星一张白纸不作恶就行了，剩下的故事，都让二创的自媒体去讲。

元宇宙就是如此，概念一个，故事自然有人遍，Facebook自己讲不清楚的，证券分析师头头是道。

资本市场，就喜欢听故事，投资人，也要学会听故事。

换句话说，当年虚拟币，也是个故事。

当然元宇宙未必是虚拟币，因为概念更虚，但他依然能够搅动资本市场，元宇宙是一台戏，唱戏的是疯子，看戏的是聪明人，认真的是傻子。

疯疯傻傻一台戏，通的一声锣鼓响，结束了！吕长顺 证书编号：A0150619070003。

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