新能源A股：市场降温消息来了！炒作或将结束，风向要转变了吗？

周末，一则消息传来，给目前的疯狂炒作的市场降温了，不管是ST、新源产业链、半导体

消息强调资管行业要做价值投资表率，避免过度渲染超额回报。

肖会长表示资管行业要培育金融投资深度，普及长期理性和价值投资理念。

这或许是对目前市场上半年的炒作盘敲侧击了，配合打击操纵股价，最近一连串的动作，联系在一起都不简单。

这两年的行情真的还挺相似，上半年都是炒题材，各种ST飞上天，然后下半年做基金业绩，开始抱团价值投资。

A股现在其实也挺矛盾，如果要价值投资，但市场好公司又太少，资金又太多了，只能抱团那几十只核心资产，一样狂热，如果放任炒作，市场又群魔乱舞，最后套在山顶的还不是散户。

有人说蓝筹高估了，这个我不否认，但凡事都有存在的合理性，想要结构性牛市，想要慢牛，只能如此，谁叫好公司数量永远是稀缺。

美股的慢牛，其实也就靠少数公司堆上来的，美股只要苹果、微软、谷歌不跌，就没有啥崩盘风险，而A股现在只要一线白酒、几只银行股不跌，指数一样坚挺。

春节后，抱团股崩盘，腰斩了又如何呢？上证不一样还在3550点，有问题吗？如果换成之前，也许早跌到2500了。

美股也未必像表面看到的那么香，你参与同样是亏损，也一样只收获指数的结局，所以股神巴菲特今年股东大会，说散户还是配置指数基金吧，你们跑不赢！

所以，七月份是机构调仓换股的时间节点，每次调仓换股后，市场风向都会转变，因为目前A股的方向盘，真不在散户手里了，而是机构，指数也不是散户说砸就可以下来，不是2015年了。

我只想分享一个逻辑，好像两个月前吧，有人爆料市值管理，一些题材股在接下来一周全部熄火，很多散户割肉出局，有些去抄底蓝筹被套了。

结果，之后的两个月，几乎每天都是题材行情，不管是医美、碳中和、新能源、锂电池、半导体、软件……

现在，都在到处渲染二季度基金持仓，说减持了蓝筹，特别是白酒医药，进入了题材新能源半导体。

反正大家也不会去研究，别人说减持了你就信了，也不管是减持了多少？我告诉你吧，不到5%，甚至更少，蓝筹永远会是机构的第一重仓。

有意思的事情，这是二季度的持仓，现在都过去一个月，他们七月份调仓换股，会告诉你吗？我倒是看到最近一直有人唱空蓝筹，还要腰斩，时间有这么巧合？

个人观点，我说的是一种可能，我不喜欢凑热闹，因为我知道散户多的地方没有机会。

这一切是否都是安排呢？把散户安排得明明白白。

现在很多人已经形成了下半年炒新能源半导体的观念，谁给你灌输的这个观点？那么市场是否会如愿呢？短期热点还是他们，你短线无所谓。

但是长线呢，你现在应该思考四季度了。

炒股的乐趣就是充满不确定性，散户唯一可以确定的就是企业的基本面。

所以，只有长线价值投资，和时间做朋友，是大多数散户唯一出路，基本面好的公司，股价永远围绕内在价值上下波动，反复如此。

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